«Россети» успешно разместили облигации «Россети Центр и Приволжье» по ставке купона 6,85% в объеме 5 млрд рублей

29 ноября 2019 00:00

522

28 ноября 2019 года компания «Россети Центр и Приволжье» (маркетинговый бренд ПАО «МРСК Центра и Приволжья») успешно закрыла книгу заявок по выпуску биржевых облигаций серии БО-02 общим номинальным объемом 5 млрд рублей по ставке купона 6,85% годовых. Срок обращения облигаций составляет 10 лет, по выпуску предусмотрена оферта через 3 года с даты начала размещения. Номинальная стоимость биржевых облигаций – 1 000 рублей.
Первоначальный ориентир ставки купона был установлен на уровне 6,85-6,95% годовых. Повышенный интерес инвесторов к выпуску позволил закрыть книгу по нижней границе маркетируемого диапазона, на уровне 6,85%.
В сделке приняли участие крупные институциональные инвесторы, банки, управляющие компании, а также был привлечен спрос со стороны физических лиц. По выпуску сформировалась почти трехкратная переподписка.
«Несмотря на снижение уровня свободной ликвидности на рынках капитала к концу года, закрытие четвертой рыночной сделки среди дочерних организаций группы «Россети» со значительной переподпиской подтверждает не только высокое кредитное качество холдинга, но и степень доверия инвесторов к активам электросетевого комплекса страны. Это успешное размещение – отличный задел для дальнейших заимствований компании на публичных рынках капитала», – прокомментировал результаты размещения облигаций И.о. заместителя генерального директора по стратегии компании «Россети» Егор Прохоров.
«Мы благодарим инвесторов за проявленный интерес к нашим облигациям. Благодаря слаженной командной работе с управляющей компанией «Россети» и организаторами размещения, мы смогли показать успешный результат. Это самый низкий уровень купона для «Россети Центр и Приволжье» за все время присутствия на российском рынке долгового капитала», – подчеркнул генеральный директор «Россети Центр» – управляющей компанией «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.
Техническое размещение выпуска облигаций состоится 03 декабря 2019 года на Московской Бирже. Организаторами сделки выступили Банк ГПБ (АО),
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», ПАО Банк «ФК Открытие». Агент по размещению – Банк ГПБ (АО).