«КАБЕЛЬ-news», № 6, 2014, www.kabel-news.ru
36
— Какова ваша точка зрения на развитие про-
мышленности кабелей и проводов при существу-
ющем финансовом климате?
— Роб Даниэльс:
Подобно многим отраслям
промышленности, кабельная серьёзно пострадала в
результате рецессии 2008 г. В частности, спад в сек-
торе строительства оказал отрицательное влияние
на спрос на провода и кабели во многих частях раз-
витых стран. В настоящее время экономика во всём
мире начинает восстанавливаться и экономический
прогноз более позитивен. Мы предвидим уверенное
восстановление спроса на провода и кабели, но во
многих частях мира спрос в ближайшем будущем
всё же не вернётся на предрецессионный уровень.
— Ричард Мак:
Что касается оптических кабе-
лей, рецессия повлияла на спрос в 2008, 2009 и 2010
годах. В таких странах, как Китай, Австралия, и не-
скольких других не было отмечено падения спроса
на оптический кабель из-за рецессии. Сегодня, что
касается оптических кабелей, рецессия закончи-
лась и, в общем, во многих странах она больше не
рассматривается как фактор, который следует при-
нимать во внимание. Если оптическое волокно не-
обходимо для подключения новых объектов, то это
прекрасный повод потратить фонды или привлечь
финансирование извне. Причиной, вызвавшей спад
в спросе на оптический кабель, является то, что на
некоторых рынках создание оптических сетей пол-
ностью завершено. Эти сети строились в течение
нескольких лет, внедрение оптического волокна в
большей части сетей прошло свой пик, и спрос те-
перь падает. Такая ситуация характерна для Японии,
Кореи, Сингапура, ОАЭ, некоторых скандинавских
стран. В других странах, таких, как США, Канада,
Германия, спрос имеет место, и он растёт, но не бу-
дет устойчиво расти — в этих странах строительство
проводилось очень высокими темпами, и не следует
ожидать их роста. Другие рынки, в особенности Ин-
дия, Индонезия, Таиланд, Бразилия, Чили и многие
другие в Латинской Америке, являются растущими
— здесь строят всё больше и больше. Они хотят вло-
жить деньги в создание лучших сетей, и имеются
свидетельства, что это окажет положительное вли-
яние на рост других секторов экономики.
— Как вы оцениваете влияние рынков разви-
вающихся стран на промышленность?
— Роб Даниэльс
: Даже до рецессионного по-
трясения отличительной чертой промышленности
металлических кабелей было то, что основным фак-
тором, определяющим её глобальный рост, был ра-
стущий рынок развивающихся стран и, как резуль-
тат, производство проводов и кабелей в Азии росло
быстрее, чем в Европе и Америке при лидирующей
роли Китая. Этот процесс продолжается и в насто-
Взгляд на кабельную
промышленность изнутри
Интервью с Робом Даниэльсом и Ричардом Маком, представителями кон-
салтинговой компании CRU.
Роб ДАНИЭЛЬС — ведущий консультант компании CRU
по тематике «Провода и кабели»,
автор обзоров по рынку проводов и кабелей и по рынку ВВ- и CВВ-кабелей;
Ричард МАК — ведущий консультант компании CRU по тематике «Провода и кабели»,
автор обзоров по оптическим волокнам и оптическим кабелям,
а также кабелям для телекоммуникационных систем
Производство
ÀÍÀËÈÒÈÊÀ
«КАБЕЛЬ-news», № 6, 2014, www.kabel-news.ru
37
ящее время, но снижение скорости экономического
роста Китая и восстановление экономик в Европе и
Северной Америке означают, что разница в скоро-
стях экономического роста между развитыми и раз-
вивающимися странами будет уменьшаться. Однако
в ближайшем будущем именно развивающиеся рын-
ки будут расти более высокими темпами.
—
Ричард Мак:
Оптические волокно и кабели про-
изводятся гораздо в меньшем количестве стран, чем
металлические кабели для силовой электро-энерге-
тики и для использования при низких напряжениях.
Волокно изготавливается примерно в 15 странах,
а оптические кабели — примерно в 50. Так что есть
много стран, в основном это развивающиеся страны,
которые импортируют оптический кабель. Большая
часть стран Латинской Америки, Африки, Восточной
Европы зависит от импорта. При этом к производству
металлических кабелей прибавятся линии по изго-
товлению оптических кабелей. Но в целом характер
развивающихся рынков будет потребительским.
— Как современные производители адаптиро-
вались к существующему финансовому климату
после кризиса 2008 года?
— Роб Даниэльс:
В течение двух десятилетий
кабельная промышленность Европы и Северной
Америки проходила стадию консолидации в про-
цессе слияний и приобретений. Существует также
тенденция к углублению специализации в этих ре-
гионах. В Азии структура кабельной отрасли меня-
ется мало. Здесь отмечено лишь небольшое коли-
чество слияний и приобретений. Компании по всему
миру изыскивают пути повышения эффективности и
внедрения инноваций как средство преодоления по-
следствия рецессии.
— Ричард Мак:
Как на первоочередной задаче
производители в большей степени, нежели на ре-
цессии, сосредоточили свои усилия на адаптации к
требованиям отрасли телекоммуникации. Например,
по мере того, как волокно стало использоваться на
пути до конечного пользователя, стали появлять-
ся потребности в новых видах волокна и кабелей.
Для того чтобы справиться с решением новых за-
дач, компании начали исследования и разработки в
таких областях, как более компактные кабели или
кабели, которые более удобны для прокладки, вы-
полнения монтажных операций и на которых можно
монтировать оптические разъёмы не в заводских ус-
ловиях. Таким образом, научно-исследовательские
работы и новые разработки проводились даже в пе-
риод рецессии в 2009 и 2010 годах для того, чтобы
воспользоваться возможностями новых областей
применения кабельной продукции на рынке.
— Какие достижения в области технологии
внесли изменения в индустрию производства ка-
белей?
— Роб Даниэльс
: Существует обширный ряд
проводов и кабелей, которые произведены в мире
в результате больших усилий, предпринятых в сфе-
ре разработки новых видов кабелей и улучшения
характеристик имеющейся продукции. Одной из об-
ластей, в которой технология быстро развивается,
является производство полимеров, используемых
в производстве кабелей, для увеличения скорости
производственного процесса и повышения работо-
способности кабелей при воздействии огня.
— Ричард Мак
: Что касается оптических кабе-
лей, то существует ряд достижений в производстве
собственно волокна как результат многолетней ра-
боты, которая не замедлялась и во время рецессии.
Сюда относятся преформы больших размеров и бо-
лее высокие скорости вытяжки волокна. Что каса-
ется других материалов, используемых для произ-
водства оптических кабелей, продолжаются работы
по поиску новых подходов к повышению влагозащи-
щённости, созданию компактных упрочняющих эле-
ментов, кабелей с уменьшенной толщиной стенок
и в других направлениях. Кроме того, в отношении
кабелей, предназначенных для использования вну-
три помещений и специального назначения, также
проводятся работы по созданию продукции, удов-
летворяющей ужесточающимся требованиям по по-
жароустойчивости и безопасности, это относится и к
металлическим кабелям.
— Существуют ли заметные изменения в под-
ходах к торговле кабельной продукцией в насто-
ящее время?
—
Роб Даниэльс
: В течение последних лет не
было отмечено больших изменений в способах, ис-
пользуемых для продажи кабельной продукции, хотя
доля продукции, продаваемой оптовыми поставщи-
ками и дистрибьюторами, постепенно возрастает.
— Ричард Мак
: В последние годы нет ника-
ких изменений. Я должен сказать, что в отдельных
сегментах, в которых работают дистрибьюторы, по
сравнению с секторами, в которых осуществляют-
ся прямые продажи, также нет изменений. Фактом,
относящимся к применению оптических кабелей и
представляющим интерес, является то, что многие
Телеком-операторы в странах Африки и Латинской
Америки часто не обладают достаточными собствен-
ными ресурсами для выполнения инженерных и
строительных работ для реализации больших проек-
тов с использованием оптического кабеля. По этим
Производство
ÀÍÀËÈÒÈÊÀ
«КАБЕЛЬ-news», № 6, 2014, www.kabel-news.ru
38
причинам они делают заказы на реализацию своих
проектов «под ключ», что включает проектирование,
менеджмент по реализации проекта, прокладку,
монтаж, обучение и передачу в эксплуатацию. Не-
которые из этих основных исполнителей контрактов
также осуществляют закупки
.
Поскольку всё возрас-
тающее число развивающихся в экономическом от-
ношении стран планирует реализацию собственных
волоконно-оптических проектов, привлечение ком-
паний, осуществляющих реализацию проектов «под
ключ», будет постоянно интенсифицироваться.
— На какие рынки следует обратить внимание
в ближайшем будущем?
—
Роб Даниэльс
: С географической точки зре-
ния рынки с наибольшим потенциалом роста будут
в развивающихся странах мира. Причём такие стра-
ны, как Индия, Бразилия и Индонезия, обладают
наибольшим
потенциалом роста среди успешно раз-
вивающихся в последние годы стран. Российский
рынок также обладает достаточно хорошим потен-
циалом роста, но на него может отрицательно по-
влиять политический кризис в Украине.
— Ричард Мак:
На Китай приходится половина
мирового спроса на оптический кабель. Другими
рынками, представляющими интерес с точки зрения
роста в ближайшем будущем, станут Индия, страны
ASEAN, Россия, Мексика, Бразилия, Перу, Эквадор,
Колумбия и несколько стран в Европе.
— На фоне изменений климата, которые ста-
новятся большой проблемой, каково ваше мне-
ние о необходимости для кабельной промыш-
ленности подготовиться к изменениям в спросе
на электроэнергию?
—
Роб Даниэльс
: В целом, решение проблемы
снижения эмиссии углекислого газа является пози-
тивным движущим фактором, определяющим повы-
шение спроса на провода и кабели, из-за перехода
от углеводородных видов топлива к электричеству
в таких областях, как электротранспорт. Генерация
возобновляемой энергии требует всё больше прово-
дов и кабелей на средние напряжения, чем при ис-
пользовании на электростанциях,
работающих на угле, дизельном
топливе или газе. В электротранс-
порте используется больше про-
водов и кабелей по сравнению с
транспортом, в котором использу-
ются двигатели внутреннего сго-
рания. Как и в основных отраслях
промышленности, в кабельной
отрасли имеет место тенденция
продвижения своих «зелёных»
решений, и производители кабелей ищут пути сни-
жения энергопотребления и исключения потенци-
ально токсичных материалов из своей продукции.
— Ричард Мак
: Здесь ничего заметного не про-
исходит. В некоторых областях применения, таких,
как локальный доступ и банки данных, оптические
сети могут потреблять меньше электроэнергии по
сравнению с сетями, в которых использован медный
кабель, и операторы сетей и поставщики изучают
такие возможности. Но для кабельного производ-
ства и для любой производственной отрасли, кроме
повышения энергоэффективности, необходимо рас-
сматривать весь жизненный цикл продукции (вклю-
чая логистику) при оценке объёма эмиссии углекис-
лого газа.
— Является ли этот год благоприятным для
промышленности проводов и кабелей?
— Роб Даниэльс
: 2013 год был ещё одним труд-
ным годом для кабельной промышленности с не-
значительной тенденцией к росту и переизбытком
предложений на многих рынках. Доходность отрасли
оставалась низкой. В 2014 году ситуация на рынке
улучшилась.
— Ричард Мак
: 2013 год для оптических кабе-
лей не был «хорошим», поскольку в Китае был год
экономического спада. В последние десять лет еже-
годный рост спроса на оптические кабели превышал
10%, однако в прошлом году он был меньше 10%. На
других рынках, таких, как США и Россия, спрос не
менялся или немного снижался.
— Какие факторы были ключевыми в успехе
десяти основных производителей кабелей?
— Роб Даниэльс
: Профили лидеров кабель-
ной промышленности существенно различаются в
терминах номенклатуры выпускаемой продукции и
географических рынков, при этом отсутствует одно-
образие в том, что относится к ключевым факто-
рам успеха. Одним из секторов рынка, который ха-
рактеризуется наибольшей доходностью в течение
нескольких последних лет, яв-
ляется рынок высоковольтных
подземных и подводных кабе-
лей, на котором некоторые ком-
пании имеют сильные позиции,
что даёт им значительные пре-
имущества.
— Ричард Мак
: Я бы сказал,
что наиболее успешные компа-
нии сосредоточились на НИР в
Производство
ÀÍÀËÈÒÈÊÀ
«КАБЕЛЬ-news», № 6, 2014, www.kabel-news.ru
39
области, относящейся к рынку волоконно-оптических
систем, обеспечивающих подключение абонентов
к локальной сети (FTTx), и продолжают работу по
поддержанию долговременных отношений с ключе-
выми заказчиками — крупными операторами теле-
коммуникационной отрасли. Управление затратами
чрезвычайно важно, при этом стоимость волокна
составляет большую часть затрат при изготовлении
оптического кабеля. Принимая это во внимание, из-
готовители телекоммуникационных кабелей вложили
средства в производство волокна, и это очень боль-
шие средства.
— Повлияло ли использование оптического
волокна в областях передачи данных, связи и
телерадиовещания на производителей кабелей
с применением меди и встряхнуло ли это инду-
стрию производства кабелей?
— Ричард Мак
: Посмотрите мои комментарии
ниже: главное — это производство кабеля TWP для
сетей беспроводного доступа.
Ситуация с оптическим кабелем во время рецес-
сии несильно отличается от ситуации с металличе-
скими кабелями вследствие того, что в сфере теле-
коммуникаций действуют разные движущие силы и
не на все влияет экономический спад. Кроме того,
существуют некоторые ситуации, в которых инфор-
мационные и телекоммуникационные технологии
могут помочь улучшить положение в других отрас-
лях промышленности (например, медицина, образо-
вание, банковская сфера и т.п.), так что инвестиции
в эти технологии могут представлять интерес как
один из путей снижения других издержек.
Точка зрения Роба относительно необходимости
для развивающихся экономик больше инвестиро-
вать в кабельные сети (силовые и телекоммуника-
ционные) и в другие инфраструктуры, использую-
щие кабели, верна также и относительно оптических
кабелей, но и развитые страны тоже инвестируют в
волоконную оптику для улучшения качества широко-
полосных услуг.
Вот мой взгляд на три широких сегмента комму-
никационных кабелей.
1. Кабели для прокладки вне здания (внешняя про-
кладка).
2. Другие кабели для телеком-
муникаций, к которым относят-
ся кабели для прокладки внутри
зданий (кабели для локальных
сетей), коаксиальные кабели для
кабельного телевидения, другие
коаксиальные кабели — в основ-
ном высокочастотные кабели для
передачи видео и т.д.
3. Оптические
кабели.
Из этих трёх сегментов первый находится в со-
стоянии долговременного спада и никогда не до-
стигнет вершин, имевших место в прошлом, хотя
в некоторых странах возможны небольшие поло-
жительные подъёмы. В целом, медные телеком-
муникационные кабели для внешней прокладки
будут вытеснены средствами беспроводного до-
ступа и оптическим волокном. Возможно, 15 или
20 лет назад были некоторые предположения, что
развивающиеся страны будут использовать всё
больше медных телекоммуникационных кабелей
для внешней прокладки и это должно отсрочить
спад спроса в развитых странах, где сети были по-
строены (каждое здание и каждый жилой дом уже
подсоединены к сети медным телекоммуникацион-
ным кабелем) и где потребность в медных кабелях
будет определяться в основном развитием строи-
тельного сектopа, ремонтными и восстановитель-
ными работами. Но развивающиеся страны быстро
освоили технологии мобильной/сотовой связи, и в
настоящее время существует много мест, где мед-
ный кабель никогда не использовался и, возможно,
никогда не будет использоваться, поскольку техно-
логия сотовой связи себя очень хорошо зарекомен-
довала. В развивающихся странах для расширения
и модернизации сетей будет всё больше использо-
ваться волокно, а не медный кабель, или усовер-
шенствованные технологии мобильной/сотовой
связи.
Таким образом, первый сегмент в стадии спа-
да, во втором существуют разные составляющие,
для которых будут наблюдаться подъёмы и спады
в соответствии с экономическими циклами. К ним
относятся, например, кабели для локальных биз-
нес-сетей. На третий сегмент оказывает влияние
совокупность факторов, таких, например, как: где
волокно уже применяется, насколько широко оно
там использовано (как близко к пользователю) и
как много средств вложено в развитие широкопо-
лосного доступа.
Источник: TCD, 2014, Special Edition:
http://issuu.com/redmistmedia/
docs/tcd_review_cru_edition
Перевод Святослава ЮРЬЕВА
Производство
ÀÍÀËÈÒÈÊÀ
Оригинал статьи: Взгляд на кабельную промышленность изнутри
Интервью с Робом Даниэльсом и Ричардом Маком, представителями консалтинговой компании CRU.