Тренды российского рынка энергооборудования

Page 1
background image

Page 2
background image

42

СЕТИ

РОССИИ

ана

литика

ана

литика

С

уществующий

 

в

 

настоящее

 

время

 

парк

 

оборудования

 

технологически

 

и

 

морально

 

устарел

Так

из

 

установлен

-

ного

 

в

 

РФ

 

генерирующего

 

оборудова

-

ния

а

 

именно

 

турбин

, 16,5% 

требуют

 

немедленной

 

замены

, 43,8% — 

либо

 

модернизации

либо

 

постепенной

 

за

-

мены

На

 

рис

. 1 

и

 2 

показано

 

доле

-

вое

 

распределение

 

турбин

 

и

 

котлов

 

сроком

 

службы

 

более

 50 

лет

 

по

 

гене

-

рирующим

 

компаниям

.

При

 

этом

 

генерирующие

 

компа

-

нии

 

больше

 

заинтересованы

 

в

 

покуп

-

ке

 

зарубежного

 

оборудования

чем

 

отечественного

Так

доля

 

импортного

 

основного

 

оборудования

 

при

 

осна

-

щении

 

предприятий

 

электроэнергети

-

ки

 

составляет

 

примерно

 70%. 

Причин

 

несколько

производ

-

ственные

 

возможности

 

российского

 

энергетического

 

машиностроения

 

сильно

 

ограничены

По

 

заявлениям

 

самих

 

производителей

совокупный

 

предел

 

производственных

 

возможно

-

стей

 

составляет

 

около

 5—6 

ГВт

Одна

-

ко

 

в

 

эту

 

цифру

 

включено

 

и

 

морально

 

устаревшее

 

оборудование

Для

 

оцен

-

ки

 

состояния

 

внутреннего

 

рынка

 

ис

-

пользуем

 

данные

 

о

 

вводе

 

новых

 

мощ

-

ностей

 

с

 

учётом

 

того

 

энергетического

 

оборудования

которое

 

используется

 

на

 

этих

 

объектах

доля

 

отечественно

-

го

 

оборудования

 

неуклонно

 

сокра

-

щается

 

с

 95,6% 

в

 2008 

г

до

 30,8% 

в

 2011 

г

По

 

данным

 

исследования

 

РБК

.research «

Мировой

 

и

 

россий

-

ский

 

рынок

 

энергооборудования

»

максимальный

 

объём

 

производства

 

современного

пользующегося

 

спро

-

сом

 

отечественного

 

оборудования

 

не

 

превышает

 2 

ГВт

а

 

весь

 

дополни

-

тельный

 

спрос

 

покрывается

 

импор

-

том

В

 

связи

 

с

 

чем

 

основным

 

риском

 

отечественных

 

производителей

 

энер

-

гетического

 

оборудования

 

является

 

Тренды 

российского рынка 

энергооборудования 

Екатерина МИРОЛЮБОВА,

 старший аналитик РБК.research,

 Департамент консалтинга РБК

Источник

РБК

.research, 

по

 

данным

 

РЭА

Рис

. 1. 

Доля

 

турбин

 

сроком

 

службы

 

более

 50 

лет

 

в

 % 

от

 

установленной

 

мощности

35

30

25

20

15

10

5

0

ОГК

-4

ОГК

-6

ТГК

-1

4

ОГК

-5

ДГК

ТГК

-3

Та

тэнерг

о

ТГК

-6

ОГК

-2

ОГК

-1

Ирку

тскэнерг

о

ТГК

-5

ТГК

-7

ТГК

-2

ТГК

-12

Новосибирскэнерг

о

ОГК

-3

ТГК

-1

3

Бийскэнерг

о

ТГК

-1

0

ТГК

-8

ТГК

-1

1

Башкирэнерг

о

ТГК

-4

ТГК

-1

ТГК

-9

В

 

среднем

%


Page 3
background image

43

№ 6 (15), ноябрь-декабрь, 2012

потеря

 

рынка

Причём

 

основная

 

по

-

теря

 

рынка

 

происходит

 

по

 

сегмен

-

ту

 

газовых

 

турбин

А

 

локализация

 

производства

создание

 

совмест

-

ных

 

производств

 

идут

 

недостаточно

 

высокими

 

темпами

Хорошие

 

пер

-

спективы

 

у

 

российских

 

игроков

 

в

 

гидроэнергетике

У

 

отечественных

 

гидротурбин

 

очень

 

высокая

 

доля

 

на

 

мировом

 

рынке

В

 

атомном

 

энер

-

гомашиностроении

где

 

всё

 

идет

 

по

 

пути

 

увеличения

 

единичной

 

мощ

-

ности

 

реактора

есть

 

некоторое

 

отставание

но

 

оно

 

не

 

критично

конкурсы

 

в

 

других

 

странах

 

на

 

строи

-

тельство

 

АЭС

 

Россия

 

выигрывает

.

Следует

 

отметить

что

 

западные

 

конкуренты

 

активно

 

развивают

 

свои

 

преимущества

 

как

 

в

 

объёмах

 

производства

так

 

и

 

в

 

технологиче

-

ской

 

сфере

В

 

Россию

 

приходят

 

уже

 

не

 

только

 

производители

предлага

-

ющие

 

полный

 

комплект

 

оборудова

-

ния

 

и

 

услуг

 

по

 

его

 

обслуживанию

но

 

и

 EPC- 

и

 EPCM-

контракторы

которые

 

для

 

своих

 

проектов

 

вы

-

бирают

 

продукцию

 

зарубежного

 

производства

Отсутствие

 

необхо

-

димости

 

зарубежным

 

компаниям

 

подключать

 

к

 

проектам

 

россий

-

ских

 

машиностроителей

 

во

 

мно

-

гом

 

обусловлено

 

разобщённостью

 

российских

 

компаний

из

-

за

 

чего

 

они

 

ограничиваются

 

поставкой

 

на

 

рынок

 

отдельных

 

агрегатов

 

и

 

функ

-

циональных

 

узлов

 

электростанций

В

 

сегодняшнем

 

положении

 

для

 

поставки

 

на

 

рынок

 

комплексного

 

продукта

 — 

электростанции

 

совре

-

менного

 

уровня

  «

под

 

ключ

» — 

от

-

дельное

 

российское

 

предприятие

 

не

 

располагает

 

всем

 

необходимым

 

продуктовым

 

рядом

.

Кроме

 

того

резко

 

возросшие

 

издержки

 

при

 

сохранении

 

относи

-

тельно

 

невысокой

 

эффективности

 

производственного

 

процесса

в

 

том

 

числе

 

из

-

за

 

малых

 

размеров

 

выпу

-

скаемых

 

серий

привели

 

к

 

тому

что

 

цены

 

на

 

российское

 

энергетиче

-

ское

 

оборудование

 

уже

 

превысили

 

уровень

 

цен

 

на

 

аналогичное

 

обору

-

дование

 

китайского

 

производства

 

и

 

вплотную

 

подошли

 

к

 

уровню

 

цен

 

ве

-

дущих

 

европейских

американских

 

и

 

японских

 

компаний

.

Так

 

что

 

создаваемые

 

в

 

России

 

генерирующие

 

мощности

 

в

 

значи

-

тельной

 

степени

 

являются

 

нетипо

-

выми

в

 

отличие

 

от

 

западных

где

 

прилагаются

 

все

 

усилия

 

для

 

макси

-

мальной

 

унификации

 

технических

 

и

 

инженерных

 

решений

Утверждённая

 

Генеральная

 

схе

-

ма

 

размещения

 

объектов

 

электро

-

энергетики

 

до

 2020 

года

 (

Генсхема

содержит

 

перечень

 

типов

 

энергобло

-

ков

планируемых

 

к

 

строительству

При

 

этом

 

в

 

Генсхеме

 

предусмотрено

 

строительство

 68 

разных

 

типов

 

энер

-

гоблоков

из

 

которых

 48 — 

тепловых

Это

 

в

 

свою

 

очередь

 

подразумева

-

ет

 

использование

 66 

типов

 

турбин

из

 

них

 46 — 

для

 

тепловых

 

станций

 

(

табл

. 1). 

Газовых

 

турбин

 

мощно

-

стью

 65 

МВт

 

и

 

более

 

предусмотрено

 

10 

типов

при

 

том

 

что

 

даже

 

ведущие

 

мировые

 

производители

 (Siemens, 

General Electric, Mitsubishi Heavy In-
dustries) 

имеют

 

в

 

производственной

 

линейке

 

лишь

 3—4 

типа

 

газовых

 

тур

-

бин

 

мощностью

 65 

МВт

 

и

 

более

Мощность

 

и

 

тип

 

турбины

МВт

Количество

Паровые

 

конденсационные

1

900 (

ССКП

)

8

2

800 (

ССКП

)

3

3

800

2

4

660

36

5

600 (

ССКП

)

2

6

330

35

7

300

17

8

225

9

9

215

1

10

210

1

11

160

1

12

130

55

13

110

2

14

100

1

15

75

4

16

60

2

17

53

1

Паровые

 

теплофикационные

18

300

2

19

250

1

20

208

5

21

185

5

22

180

11

23

160

12

24

130

7

25

115

24

26

110

9

27

105

2

28

100

7

29

80

4

30

65

1

31

60

3

32

53

11

33

40

2

34

35

4

35

25

3

Газовые

 

турбины

36

270

96

37

265

1

38

200

5

39

160

34

40

150

3

41

110

22

42

77

22

43

75

8

44

70

8

45

65

11

46

45

2

Паровые

 

турбины

 

для

 

атомных

 

станций

47

1200

23

48

1000

1

49

800

1

50

300

6

Рис

. 2. 

Доля

 

энергокотлов

 

сроком

 

службы

 

более

 50 

лет

 

в

 % 

от

 

количества

Источник

РБК

.research, 

по

 

данным

 

РЭА

Табл

. 1. 

Перечень

 

и

 

количество

 

турбин

необходимых

 

до

 

2020 

г

согласно

 

Генсхеме

 

для

 

блоков

 

мощностью

 

более

 

100 

МВт

 (

базовый

 

вариант

)

70

60

50

40

30

20

10

0

ТГК

-3

ОГК

-1

ТГК

-8

ОГК

-5

ДГК

ТГК

-1

3

ТГК

-1

4

ОГК

-2

ОГК

-4

ОГК

-6

Ирку

тскэнерг

о

ТГК

-2

ТГК

-1

1

ТГК

-7

Новосибирскэнерг

о

ОГК

-3

ТГК

-6

ТГК

-5

ТГК

-12

ТГК

-1

0

Башкирэнерг

о

ТГК

-1 

ТГК

-4

ТГК

-9

В

 

среднем

%


Page 4
background image

44

СЕТИ РОССИИ

Столь

 

высокое

 

разнообразие

 

неизбежно

 

означает

 

неоправдан

-

но

 

значительный

 

уровень

 

затрат

 

на

 

всех

 

стадиях

 

жизненного

 

цикла

 

энергоблока

Известно

что

 

типовые

 

проекты

 

позволяют

 

осуществлять

 

серийное

 

производство

 

энергети

-

ческого

 

оборудования

существен

-

но

 

снижать

 

сроки

 

создания

 

энер

-

гообъекта

уменьшать

 

стоимость

 

его

 

строительства

 

и

 

эксплуатации

увеличивать

 

надёжность

 

и

 

предска

-

зуемость

За

 

рубежом

 

возведение

 

современной

 

парогазовой

 

электро

-

станции

  «

в

 

чистом

 

поле

» 

осущест

-

вляется

 

не

 

более

 

чем

 

за

 

полтора

 

года

в

 

Китае

 — 

за

 

год

В

 

России

 

сро

-

ки

 

строительства

 

составляют

 

около

 

двух

-

трех

 

лет

.

Мощность

 

и

 

тип

 

турбины

МВт

Количество

Гидравлические

 

турбины

51

1000

8

52

333

4

53

325

4

54

300

5

56

215

2

57

210

4

58

200

13

59

195

8

60

170

2

61

165

2

62

155

3

63

150

2

64

110

2

65

107

3

66

100

5

Таким

 

образом

ситуация

 

для

 

отечественного

 

производителя

   

ме

-

няется

 

не

 

в

 

лучшую

 

сторону

хотя

 

Россия

 

по

-

прежнему

 

остаётся

 

од

-

ним

 

из

 

тех

 

государств

которые

 

мо

-

гут

 

производить

 

практически

 

весь

 

спектр

 

энергетического

 

оборудова

-

ния

 

для

 

любого

 

типа

 

традиционной

 

энергетики

Возможным

 

выходом

 

в

 

краткосрочной

 

перспективе

 

может

 

стать

 

создание

 

крупных

 

совместных

 

с

 

ведущими

 

зарубежными

 

фирмами

 

производств

 

вы

-

сокотехнологичного

 

обору

-

дования

 

с

 

условием

 

мак

-

симальной

 

локализации

 

на

 

отечественных

 

пред

-

приятиях

 

производства

 

оборудования

 

энергети

-

ческого

 

машиностроения

Источник

Минпромторг

 

России

выпускаемого

 

по

 

лицензиям

 

ино

-

странных

 

производителей

 

или

 

в

 

рам

-

ках

 

совместных

 

предприятий

 

с

 

ино

-

странным

 

участием

В

 

долгосрочной

 

перспективе

ис

-

ходя

 

из

 

требований

 

энергетической

 

безопасности

 

российской

 

электро

-

энергетики

необходима

 

государ

-

ственная

 

поддержка

 

приоритетных

 

направлений

 

развития

 

энергетиче

-

ского

 

машиностроения

включая

 

принятие

 

мер

 

по

 

выравниванию

 

условий

 

конкуренции

 

российских

 

и

 

иностранных

 

производителей

 

на

 

российском

 

рынке

и

 

поддержка

 

экспорта

 

российской

 

энергомаши

-

ностроительной

 

продукции

 

в

 

рамках

 

разрабатываемой

 

подпрограммы

 

«

Развитие

 

силовой

 

электротехники

 

и

 

энергетического

 

машиностроения

 

на

 2012—2016 

годы

» 

в

 

составе

 

феде

-

ральной

 

целевой

 

программы

 «

Наци

-

ональная

 

технологическая

 

база

».  

По

 

материалам

 

исследования

 

РБК

.research «

Мировой

 

и

 

россий

-

ский

 

рынок

 

энергооборудования

».


Читать онлайн

Существующий в настоящее время парк оборудования технологически и морально устарел. Так, из установленного в РФ генерирующего оборудования, а именно турбин, 16,5% требуют немедленной замены, 43,8% — либо модернизации, либо постепенной замены.

Поделиться:

«ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ. Передача и распределение»