Тенденции на рынке инжиниринговых услуг

Page 1
background image

Page 2
background image

СЕТИ

РОССИИ

100

ана

литика

Н

а

 

фоне

 

сложившейся

 

ситуа

-

ции

 

в

 

отрасли

 

возникает

 

по

-

требность

 

в

 

строительстве

 

и

 

модернизации

 

электросе

-

тевых

 

объектов

Привлекательность

 

рынка

 

сетевого

 

строительства

 

под

-

креплена

 

масштабной

 

инвестицион

-

ной

 

программой

 

в

 

этой

 

сфере

Объ

-

ём

 

финансирования

 

инвестицион

-

ной

 

программы

 

на

 2010—2014 

годы

 

составляет

 952,4 

млрд

 

рублей

Наи

-

больший

 

объём

 

средств

 — 216,26 

млрд

 

рублей

 — 

будет

 

направлен

 

на

 

ре

-

новацию

 

основных

 

фондов

 

сетевого

 

комплекса

Всего

 

в

 

результате

 

реа

-

лизации

 

инвестиционной

 

программы

 

ОАО

  «

ФСК

 

ЕЭС

» 

в

 

период

 

с

 2010 

по

 

2014 

год

 

планируется

 

ввести

 

в

 

экс

-

плуатацию

:

• 73 

новые

 

подстанции

 

общей

 

трансформаторной

 

мощностью

 

89 180 

МВА

;

• 123 

новые

 

высоковольтные

 

линии

 

общей

 

протяженностью

 21 078 

км

.

В

 

числе

 

основных

 

направлений

 

инвестиционной

 

программы

 

ОАО

 

«

ФСК

 

ЕЭС

»:

• 

развитие

 

магистральных

 

электри

-

ческих

 

сетей

 

в

 

регионах

 

РФ

• 

обеспечение

 

выдачи

 

мощности

 

новых

 

энергоблоков

 

генерирую

-

щих

 

объектов

;

• 

повышение

 

надёжности

 

энергос

-

набжения

 

наиболее

 

энергоём

-

ких

 

регионов

 — 

Москвы

Санкт

-

Петербурга

 

и

 

Тюменской

 

области

• 

организация

 

электроснабжения

 

объектов

 

в

 

рамках

 

реализации

 

приоритетных

 

государственных

 

программ

 — 

Олимпиады

-2014 

в

 

Сочи

саммита

 

стран

 

АТЭС

-2012 

во

 

Владивостоке

нефтепровода

 

Восточная

 

Сибирь

 — 

Тихий

 

океан

 

(

ВСТО

).

Существующее состояние электросетевого хозяйства 
России нельзя назвать удовлетворительным, износ со-
ставляет 60—70%. Такое положение создаёт риск тех-
ногенных катастроф и ставит под угрозу стабильность 
энергообеспечения целых регионов страны. Стро-
ительство новых объектов электросетевого хозяй-
ства и реновация фондов необходимы также для вы-
дачи мощностей строящихся энергоблоков, ликвида-
ции «запертых мощностей», усиления межсистемных 
и межгосударственных связей. 

Дмитрий ПАНКОВ, к.э.н.,

 и.о. начальника отдела исследований рынков,

Екатерина МИРОЛЮБОВА, аналитик, РБК.research,

 Департамент консалтинга РБК

Тенденции 

на рынке 

инжиниринговых 

услуг


Page 3
background image

101

№ 4 (7), июль-август, 2011

Инжиниринговые

 

компании

пе

-

режив

 

спад

 

в

 

своей

 

деятельности

связанный

 

с

 

влиянием

 

финансово

-

экономического

 

кризиса

вновь

 

про

-

должают

 

наращивать

 

объёмы

 

строи

-

тельства

В

 

настоящее

 

время

 

в

 

Рос

-

сии

 

существуют

 

крупные

 

энергостро

-

ительные

 

компании

которые

 

мо

-

гут

 

возводить

 

электросетевые

 

объек

-

ты

  «

под

 

ключ

» 

и

 

осуществляют

 

рабо

-

ту

 

в

 

различных

 

регионах

 

России

Сре

-

ди

 

таких

 

компаний

 

следует

 

выделить

ОАО

 

«

Энергостройинвест

-

Холдинг

», 

ЗАО

 

«

ЭФЭСк

», 

ЗАО

 

«

Инженерно

-

строительная

 

компания

  «

Союз

-

Сети

», 

ОАО

 «C

тройтрансгаз

», 

ООО

  «

Русин

-

жиниринг

», 

ООО

  «

Эссет

 

Менеджмент

 

Компани

», 

ООО

  «

Уралэлектрострой

». 

Эти

 

компании

 

осуществляют

 

большие

 

объёмы

 

работ

 

в

 

области

 

строитель

-

ства

 

воздушных

 

линий

подстанций

 

для

 

различных

 

заказчиков

 (

рис

. 1).

Как

 

видно

 

из

 

рис

. 1, 

первен

-

ство

 

среди

 

вышеперечислен

-

ных

 

компаний

 

принадлежит

 

ОАО

 

«

Энергостройинвест

-

Холдинг

». 

В

 2010 

году

 

его

 

доля

 

составила

 25% 

от

 

обще

-

го

 

объёма

 

строительства

 

воздушных

 

линий

 

в

 

России

 

за

 

соответствующий

 

период

Вторая

 

и

 

третья

 

позиции

 

рас

-

пределяются

 

между

 

компаниями

: «

Эс

-

сет

 

Менеджмент

 

Компани

» 

и

 «

ЭФЭСк

», 

которые

 

обладают

 

равной

 

долей

 

в

 

размере

 12% 

от

 

общего

 

объёма

 

ра

-

бот

 

в

 

области

 

строительства

 

воздуш

-

ных

 

линий

 

в

 

России

 

за

 2010 

год

.

Исходя

 

из

 

прогнозов

 

энергостро

-

ительных

 

компаний

предполагает

-

ся

что

 

за

 

период

 2011—2012 

гг

ООО

 

«

Эссет

 

Менеджмент

 

Компани

» 

нарас

-

тит

 

объёмы

 

строительства

 

воздушных

 

линий

 

и

 

выйдет

 

на

 

первое

 

место

обо

-

гнав

 

тем

 

самым

 

лидера

 2010 

года

 

ОАО

 

«

Энергостройинвест

-

Холдинг

». 

Следом

 

с

 

небольшим

 

отрывом

 

последуют

 

ком

-

пании

 «

Инженерно

-

строительная

 

ком

-

пания

 «

Союз

-

Сети

» 

и

 «

ЭФЭСк

» (

рис

. 2).

Если

 

говорить

 

о

 

строительстве

 

электрических

 

подстанций

то

 

в

 

трой

-

ку

 

крупнейших

 

энергостроительных

 

организаций

 

в

 2010 

году

 

вошли

ОАО

 

«

Энергостройинвест

-

Холдинг

», 

ОАО

 

«C

тройтрансгаз

» 

и

 

ЗАО

  «

Инженерно

-

строительная

 

компания

  «

Союз

-

Сети

» 

(

рис

. 3).

В

 2011—2012 

гг

на

 

основании

 

прогнозных

 

данных

 

ожидается

что

 

ОАО

  «

Энергостройинвест

-

Холдинг

» 

со

-

хранит

 

свои

 

лидирующие

 

позиции

а

 

ЗАО

  «

Инженерно

-

строительная

 

ком

-

пания

  «

Союз

-

Сети

» 

и

 

ЗАО

  «

ЭФЭСк

» 

не

 

только

 

укрепят

но

 

и

 

улучшат

 

своё

 

по

-

ложение

 

и

 

займут

 

второе

 

и

 

третье

 

ме

-

ста

 

соответственно

 (

рис

. 4).

Источник

расчёты

 

РБК

.research (

Департамент

 

консалтинга

 

РБК

), 2011 

г

.

Источник

расчёты

 

РБК

.research (

Департамент

 

консалтинга

 

РБК

), 2011 

г

.

Рис

. 2. 

Планируемые

 

объёмы

 

строительства

 

воздушных

 

линий

 

основными

 

энергостроительными

 

организациями

 

в

 2011—2012 

гг

., 

км

Рис

. 3. 

Доли

 

работ

 

основных

 

энергостроительных

 

организаций

 

в

 

общем

 

объёме

 

строительства

 

подстанций

 

в

 

России

, 2010 

г

., %

ООО

 «

Эссет

 

Менеджмент

 

Компани

»

ОАО

 «

Энергостройинвест

-

Холдинг

»

ЗАО

 «

Инженерно

-

строительная

 

компания

 «

Союз

-

Сети

»

ЗАО

 «

ЭФЭСк

»

ООО

 «

Уралэлектрострой

»

ОАО

 «

Стройтрансгаз

»

ООО

 «

Русинжиниринг

»

Источник

расчёты

 

РБК

.research (

Департамент

 

консалтинга

 

РБК

), 2011 

г

.

Рис

. 1. 

Доли

 

работ

 

основных

 

энергостроительных

 

организаций

 

в

 

общем

 

объёме

 

строительства

 

воздушных

 

линий

 

в

 

России

, 2010 

г

., %

ОАО

 

«

Энергостройинвест

Холдинг

»

Другие

ООО

 «

Эссет

 

Менеджмент

 

Компани

»

ЗАО

 «

ЭФЭСк

»

ООО

 «

Русинжиниринг

»

ОАО

 «

Стройтрансгаз

», 1%

ООО

 «

Уралэлектрострой

»

ЗАО

 «

Инженерно

-

строительная

 

компания

 

«

Союз

-

Сети

»

12%

12%

5%

28%

7%

10%

25%

0

620

1240

1860

2480

ОАО

 

«

Энергостройинвест

Холдинг

»

Другие

ООО

 «

Эссет

 

Менеджмент

 

Компани

», 2,1%

ЗАО

 «

ЭФЭСк

»

ООО

 «

Русинжиниринг

»

ОАО

 «

Стройтрансгаз

»

ООО

 «

Уралэлектрострой

», 0,8%

ЗАО

 «

Инженерно

-

строительная

 

компания

 

«

Союз

-

Сети

»

44.6%

11.9%

9%

5,6%

6%

20%


Page 4
background image

102

СЕТИ  РОССИИ

Исходя

 

из

 

анализа

 

данных

 

инжини

-

ринговых

 

компаний

а

 

также

 

планов

 

ФСК

основной

 

пик

 

строительства

 

на

-

мечается

 

на

 2013—2015 

гг

Рост

 

спро

-

са

 

на

 

услуги

 

электросетевого

 

строи

-

тельства

 

будет

 

основываться

 

на

 

не

-

обходимости

 

снижения

 

износа

 

элек

-

трических

 

сетей

 

до

 

среднего

 

уровня

 

развитых

 

стран

 

мира

в

 

том

 

числе

 

за

 

счёт

 

качественного

 

обновления

 

парка

 

оборудования

 

электрических

 

подстан

-

ций

снижения

 

потерь

 

в

 

электриче

-

ских

 

сетях

 

и

 

повышения

 

эффективно

-

сти

 

транспортировки

 

электроэнергии

в

 

том

 

числе

 

за

 

счёт

 

широкого

 

внедре

-

ния

 

проводников

 

из

 

новых

 

компози

-

ционых

 

материалов

а

 

также

 

создания

 

систем

 

автоматизированного

 

учёта

 

и

 

регулирования

 

в

 

электрических

 

сетях

.

Одной

 

из

 

основных

 

тенденций

 

в

 

области

 

электросетевого

 

строитель

-

ства

 

является

 

переход

 

предприятий

 

электросетевого

 

комплекса

 

на

 

совре

-

менные

 

технологии

формирование

 

новой

 

технической

 

политики

 

сетевого

 

комплекса

.

Так

, 2010 

год

 

ознаменовал

 

собой

 

переход

 

на

 

качественно

 

новый

 

уро

-

вень

 

развития

 

ЕНЭС

Помимо

 

утверж

-

дения

 

пятилетней

 

инвестиционной

 

программы

 

ОАО

  «

ФСК

 

ЕЭС

» 

был

 

реа

-

лизован

 

большой

 

комплекс

 

меропри

-

ятий

 

по

 

инновационным

 

проектам

В

 

частности

одним

 

из

 

долгосрочных

 

приоритетов

 

развития

 

ОАО

 «

ФСК

 

ЕЭС

» 

является

 

создание

 

интеллектуальной

 

электрической

 

сети

которая

 

станет

 

основой

 

электроэнергетики

 

будуще

-

го

позволит

 

снизить

 

потери

 

электри

-

ческой

 

энергии

 

при

 

её

 

передаче

 

и

 

от

-

раслевые

 

риски

а

 

также

 

предотвра

-

тить

 

аварии

 

на

 

подстанциях

 

и

 

на

 

воз

-

душных

 

линиях

 

электропередачи

Внедрение

 

инновационных

 

техно

-

логий

 

либо

 

заимствование

 

и

 

внедре

-

ние

 

у

 

нас

 

передовых

 

западных

 

техно

-

логий

 

требует

 

качественно

 

новой

 

ор

-

ганизации

 

производства

Именно

 

поэ

-

тому

 

спрос

 

на

 

услуги

 

инжиниринговых

 

компаний

 

будет

 

многократно

 

возрас

-

тать

При

 

этом

 

будет

 

возрастать

 

спрос

 

и

 

на

 

качество

 

их

 

услуг

Поэтому

 

нашим

 

отечественным

 

инжиниринговым

 

ком

-

паниям

 

следует

 

уделить

 

повышенное

 

внимание

 

вопросам

 

сертификации

технического

 

оснащения

 

и

 

аккредита

-

ции

 

в

 

международных

 

организациях

Компании

которые

 

проведут

 

подоб

-

ные

 

изменения

получат

 

существен

-

ные

 

конкурентные

 

преимущества

.

Также

 

важным

 

трендом

 

является

 

наращивание

 

парка

 

собственной

 

тех

-

ники

Компании

обладающие

 

обшир

-

ным

 

парком

 

спецтехники

 

и

 

развиты

-

ми

 

производственными

 

базами

по

-

зволяющими

 

минимизировать

 

стои

-

мость

 

проектов

 

и

 

усиливать

 

контроль

 

сроков

 

и

 

качества

 

их

 

реализации

за

-

крепят

 

свои

 

позиции

 

на

 

рынке

.

Кроме

 

того

необходимо

 

уделить

 

значительное

 

внимание

 

квалифици

-

рованным

 

кадрам

Проблема

 

с

 

обе

-

спечением

 

кадров

 

в

 

отрасли

 

стоит

 

достаточно

 

остро

 

уже

 

давно

Приме

-

нение

 

новых

 

технологий

 

в

 

энергети

-

ке

 

потребует

 

переподготовки

 

и

 

повы

-

шения

 

квалификации

 

существующе

-

го

 

оперативного

 

персонала

К

 

тому

 

же

 

необходимо

 

принимать

 

во

 

внима

-

ние

 

достаточно

 

высокий

 

средний

 

воз

-

раст

 

специалистов

 

отрасли

 

из

 

числа

 

эксплуатационного

 

персонала

Вви

-

ду

 

этого

 

данная

 

проблема

 

становится

 

еще

 

более

 

актуальной

.

По

 

мнению

 

экспертов

адекватное

 

предложение

 

на

 

растущий

 

спрос

 

ка

-

дровых

 

ресурсов

 

возможно

 

при

 

следу

-

ющих

 

условиях

• 

подготовка

 

достаточного

 

количе

-

ства

 

специалистов

 

в

 

высших

 

и

 

средних

 

специальных

 

учебных

 

за

-

ведениях

• 

переподготовка

 

и

 

повышение

 

ква

-

лификации

 

существующего

 

эксплу

-

атационного

 

персонала

• 

привлечение

 

в

 

отрасль

 

молодых

 

специалистов

Кроме

 

этого

 

участники

 

рынка

 

от

-

мечают

что

 

необходимо

 

повышать

 

качество

 

специального

 

и

 

техническо

-

го

 

образования

 

в

 

стране

Для

 

реше

-

ния

 

данной

 

задачи

 

многие

 

компании

 

предлагают

 

свои

 

услуги

 

по

 

переподго

-

товке

 

персонала

Это

 

создание

 

и

 

вне

-

дрение

 

тренажёров

 

для

 

подготовки

 

оперативного

 

персонала

разработ

-

ка

 

комплексных

 

программ

 

и

 

методик

 

обучения

переподготовки

аттестации

 

эксплуатационного

 

персонала

разра

-

ботка

 

руководящей

 

и

 

эксплуатацион

-

ной

 

документации

регламентов

руко

-

водящих

 

документов

инструкций

ме

-

тодических

 

указаний

 

и

 

т

.

д

Наиболее

 

комплексную

 

политику

 

в

 

отношении

 

работы

 

с

 

персоналом

  

проводят

 

круп

-

нейшие

 

компании

такие

 

как

 

ЭФЭСк

Русинжиниринг

Эссет

 

Менеджмент

 

Компани

 

и

 

др

.

Таким

 

образом

устойчивыми

 

кон

-

курентными

 

преимуществами

 

круп

-

ных

 

игроков

 

рынка

 

станет

 

продуман

-

ная

 HR-

стратегия

Своё

 

лидерство

 

на

 

рынке

 

утвердят

 

компании

уделяю

-

щие

 

приоритетное

 

внимание

 

привле

-

чению

 

и

 

удержанию

 

квалифицирован

-

ного

 

персонала

его

 

обучению

 

и

 

соци

-

альной

 

защите

.

В

 

заключение

 

важно

 

отметить

что

 

энергетика

 — 

это

 

отрасль

специфика

 

которой

 

подразумевает

 

специальное

 

образование

 

даже

 

на

 

самых

 

низших

 

должностях

Сегодня

 

главный

 

прио

-

ритет

 

в

 

системе

 

управления

 

многих

 

энергетических

 

компаний

 — 

персонал

 

и

 

поддержание

 

его

 

квалификации

 

на

 

высоком

 

уровне

По

 

мнению

 

экспер

-

тов

 

рынка

кадры

 

решают

 

всё

Кадры

 

управленческие

 

и

 

инженерные

Для

 

строительства

 

объектов

 

на

 

высоком

 

уровне

 

качества

в

 

рамках

 

бюдже

-

тов

 

и

 

в

 

срок

 

необходима

 

правильная

 

управленческая

 

организация

 

и

 

ква

-

лифицированная

 

инженерная

 

мысль

Кто

 

сможет

 

создать

 

первоклассную

 

команду

тот

 

и

 

будет

 

давать

 

требуе

-

мый

 

результат

А

 

результат

 — 

ПС

 

и

 

ВЛ

построенные

 

качественно

в

 

срок

 

и

 

в

 

рамках

 

бюджета

 — 

это

 

то

что

 

сейчас

 

нужно

 

заказчикам

По

 

материалам

 

готовящегося

 

к

 

выходу

 

исследования

 

РБК

  «

Россий

-

ский

 

рынок

 

инжиниринговых

 

услуг

 

в

 

области

 

строительства

 

электросете

-

вых

 

объектов

».

Источник

расчёты

 

РБК

.research (

Департамент

 

консалтинга

 

РБК

), 2011 

г

.

Рис

. 4. 

Планируемые

 

объёмы

 

строительства

 

электрических

 

подстанций

 

основными

 

энергостроительными

 

организациями

 

в

 2011—2012 

гг

., 

МВА

ОАО

 «

Энергостройинвест

-

Холдинг

»

ЗАО

 «

Инженерно

-

строительная

 

компания

 «

Союз

-

Сети

»

ЗАО

 «

ЭФЭСк

»

ООО

 «

Эссет

 

Менеджмент

 

Компани

»

ОАО

 «

Стройтрансгаз

»

ООО

 «

Русинжиниринг

»

ООО

 «

Уралэлектрострой

»

0

6350 12700 19050 25400


Читать онлайн

Существующее состояние электросетевого хозяйства России нельзя назвать удовлетворительным, износ составляет 60—70%. Такое положение создаёт риск техногенных катастроф и ставит под угрозу стабильность энергообеспечения целых регионов страны. Строительство новых объектов электросетевого хозяйства и реновация фондов необходимы также для выдачи мощностей строящихся энергоблоков, ликвидации «запертых мощностей», усиления межсистемных и межгосударственных связей.

Поделиться:

«ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ. Передача и распределение» № 1(70), январь-февраль 2022

Повышение эффективности почасового прогнозирования электропотребления с помощью моделей машинного обучения на примере Иркутской энергосистемы. Часть 2

Управление сетями / Развитие сетей Энергоснабжение / Энергоэффективность Цифровая трансформация / Цифровые сети / Цифровая подстанция
Томин Н.В. Корнилов В.Н. Курбацкий В.Г.
«ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ. Передача и распределение» № 1(70), январь-февраль 2022

Превентивное управление нагрузкой в сетях 0,4 кВ в целях предотвращения возникновения аварийных ситуаций

Управление сетями / Развитие сетей Энергоснабжение / Энергоэффективность Релейная защита и автоматика
Удинцев Д.Н. Милованов П.К. Зуев А.И.
«ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ. Передача и распределение» № 1(70), январь-февраль 2022

Принципы формирования цифровой платформы для управления надежностью распределительных электрических сетей в современных условиях эксплуатации

Управление сетями / Развитие сетей Энергоснабжение / Энергоэффективность Цифровая трансформация / Цифровые сети / Цифровая подстанция
Крупенев Д.С. Пискунова В.М. Гальфингер А.Г.
«ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ. Передача и распределение» № 1(70), январь-февраль 2022

Новые технологии удаленного мониторинга и энергоэффективности электрооборудования сетей

Энергоснабжение / Энергоэффективность Цифровая трансформация / Цифровые сети / Цифровая подстанция Диагностика и мониторинг
ООО «Сименс»
«ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ. Передача и распределение» № 1(70), январь-февраль 2022

Обеспечить равные возможности для всех при справедливом распределении ответственности

Интервью Управление производственными активами / Техническое обслуживание и ремонты / Подготовка к ОЗП Энергоснабжение / Энергоэффективность
Интервью с Председателем Комитета по энергетике Государственной Думы Завальным П.Н.
«ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ. Передача и распределение»