Текущее состояние и тенденции развития российского рынка АСКУЭ для РРЭ

Page 1
background image

Page 2
background image

62

СЕТИ

РОССИИ

с

и

с

т

е

м

ы

 у

ч

ё

та

системы учёт

а

В

 

 

последние

 

годы

 

внедрение

 

интеллектуального

 

учёта

 

с

 

целью

 

оптимизации

 

элек

-

тропотребления

 

приобре

-

тает

 

всё

 

большую

 

актуальность

 

на

 

розничном

 

рынке

 

электроэнергии

 

(

РРЭ

) — 

в

 

промышленности

мелко

-

моторном

 

секторе

 

и

 

на

 

уровне

 

быто

-

вых

 

потребителей

 

электроэнергии

Автоматизированные

 

системы

 

ком

-

мерческого

 

учёта

 

электроэнергии

 

(

АСКУЭ

позволяют

 

не

 

только

  

авто

-

матизировать

 

распределение

 

элек

-

троэнергии

 

и

 

формирование

 

счетов

но

 

и

 

снизить

 

коммерческие

 

потери

 

электричества

 

за

 

счёт

 

обнаружения

 

фактов

 

несанкционированного

 

до

-

ступа

 

к

 

электросчётчикам

 

с

 

целью

 

сокрытия

 

реальных

 

объёмов

 

потре

-

бления

подключения

 

к

 

распредели

-

тельным

 

сетям

 

минуя

 

счётчики

 

учё

-

та

вмешательства

 

или

 

изменения

 

характеристик

 

трансформаторов

 

тока

ошибок

 

и

 

манипуляций

 

при

 

считывании

 

данных

 

и

 

их

 

передаче

 

в

 

сбытовую

 

компанию

 

и

 

т

.

д

.

Интерес

 

к

 

АСКУЭ

 

у

 

коммерческих

 

потребителей

 

вызван

 

как

 

законода

-

Текущее состояние 

и тенденции 

развития 

российского рынка 

АСКУЭ для РРЭ

Марина КАРНАУХОВА, аналитик РБК.Research

Рис

. 1. 

Оценка

 

структуры

 

российского

 

рынка

 

АСКУЭ

 

по

 

категориям

 

заказчиков

 (

в

 

денежном

 

выражении

), %

Источник

оценка

 

РБК

.Research

64

23

6

2

5

Частные

 

потребители

УК

ТСЖ

СНТ

Промышленные

 

предприятия

 

и

 

мелкомоторный

 

сектор

Прочие

Электросетевые

 

и

 

энергосбытовые

 

компании


Page 3
background image

63

 3 (30), 

май

июнь

, 2015

тельными

 

требованиями

 

к

 

организации

 

такого

 

учёта

 

на

 

предприятиях

 

с

 

макси

-

мальной

 

мощностью

 

не

 

ме

-

нее

 670 

кВт

так

 

и

 

желанием

 

бизнеса

 

контролировать

 

и

 

управлять

 

своим

 

потребле

-

нием

выбирать

 

оптималь

-

ный

   

тариф

 

на

 

услуги

 

по

 

передаче

 

электроэнергии

 

и

 

ценовую

 

категорию

 

для

 

рас

-

чётов

 

с

 

сетевыми

 

и

 

энерго

-

сбытовыми

 

организациями

.

На

 

рис

. 1 

представлена

 

оценка

 

структуры

 

россий

-

ского

 

рынка

 

АСКУЭ

 

по

 

кате

-

гориям

 

заказчиков

 

в

 

денеж

-

ном

 

выражении

 

в

 2014 

году

Как

 

следует

 

из

 

рисунка

по

 

оценке

 

аналитиков

 

РБК

.

Research, 

на

 

долю

 

электросетевых

 

и

 

энергосбыто

-

вых

 

компаний

 

в

 

структуре

 

рынка

 

АСКУЭ

 

приходится

 

64%, 

на

 

долю

 

промышленных

 

предприятий

  

и

 

мелко

-

моторного

 

сектора

 — 23%.

Контракты

 

на

 

создание

модернизацию

 

и

 

тех

-

ническое

 

обслуживание

 

АСКУЭ

заказчиками

 

кото

-

рых

 

выступают

 

электросетевые

 

и

 

энергосбытовые

 

компании

государственные

 

и

 

муниципальные

 

ор

-

ганизации

а

 

также

 

некоторые

 

категории

 

промыш

-

ленных

 

потребителей

как

 

правило

заключаются

 

по

 

результатам

 

проведения

 

открытых

 

конкурсов

 

в

 

соответствии

 

с

 

требованиями

 

ФЗ

-44 «

О

 

контракт

-

ной

 

системе

 

в

 

сфере

 

закупок

 

товаров

работ

услуг

 

для

 

обеспечения

 

государственных

 

и

 

муниципальных

 

нужд

» 

и

 

ФЗ

-223 «

О

 

закупках

 

товаров

работ

услуг

 

от

-

дельными

 

видами

 

юридических

 

лиц

». 

По

 

итогам

 2014 

года

 

совокупная

 

стоимость

 

та

-

ких

 

контрактов

 

на

 

создание

модернизацию

 

и

 

тех

-

ническое

 

обслуживание

 

АСКУЭ

 

для

 

розничного

 

и

 

оптового

 

рынков

по

 

оценкам

 

аналитиков

 

РБК

.Research, 

составила

 

порядка

 5,9 

млрд

 

рублей

Доля

 

таких

 

контрактов

 

в

 

общем

 

объ

-

ёме

 

рынка

 

систем

  «

умного

 

учёта

» 

электроэнергии

 

оценивается

 

в

 67% 

(

в

 

денежном

 

выражении

). 

Таким

 

об

-

разом

совокупная

 

ёмкость

 

рынка

 

АСКУЭ

 

в

 2014 

году

 

составила

 

около

 

8,8 

млрд

 

рублей

.

На

 

рис

. 2 

представлена

 

оценка

 

ди

-

намики

 

российского

 

рынка

 

основного

 

оборудования

 

АСКУЭ

 

для

 

оптового

 

рынка

 

электрической

 

энергии

 

и

 

мощ

-

ности

 (

ОРЭМ

и

 

РРЭ

 

в

 2010—2014 

гг

и

 

прогноз

 

на

 2015 

г

Аналитики

 

РБК

.

Research 

ожидают

что

 

в

 2015 

г

на

 

фоне

 

экономической

 

рецессии

 

объём

 

данного

 

рынка

 

уменьшится

 

на

 5—7% 

и

 

составит

 

по

 

итогам

 

года

 

примерно

 

млрд

 

руб

.

В

 2014 

г

по

 

итогам

 

проведения

 

от

-

крытых

 

конкурсов

 

было

 

заключено

 

более

 600 

контрактов

 

на

 

выполнение

 

различных

 

ра

-

бот

 

в

 

рамках

 

АСКУЭ

 (

включая

 

АИИС

 

КУЭ

 

для

 

ОРЭМ

). 

На

 

рис

. 3 

представлена

 

укрупнённая

 

структура

 

контрактов

 

на

 

выполнение

 

работ

 

по

 

созданию

/

модер

-

низации

 

АСКУЭ

заключаемых

 

по

 

итогам

 

проведения

 

открытых

 

конкурсов

 

в

 

стоимостном

 

выражении

.

Как

 

следует

 

из

 

рисунка

примерно

 35% 

заключён

-

ных

 

контрактов

 

приходится

 

на

 

комплексные

 

услуги

 

по

 

созданию

 

АСКУЭ

  (

включающие

 

несколько

 

видов

 

работ

).  

В

 

большинстве

 

случаев

 

комплексные

 

услу

-

ги

 

по

 

созданию

   

АСКУЭ

 

включают

 

проектирование

поставку

монтаж

 

и

 

пусконаладку

 

оборудования

При

 

этом

 

затраты

 

на

 

монтаж

 

и

 

пусконаладку

 

могут

 

варьироваться

 

в

 

широком

 

диапазоне

 

от

 10 

до

 100% 

стоимости

 

устанавливаемого

 

оборудования

 

в

 

зави

-

симости

 

от

 

уровня

 

сложности

 

работ

 

и

 

масштаба

 

ре

-

ализуемого

 

проекта

однако

как

 

правило

не

 

превы

-

шают

 40%.  

Источник

оценка

 

РБК

.Research

Рис

. 2. 

Ёмкость

 

российского

 

рынка

 

основного

 

оборудования

 

АСКУЭ

 

для

 

ОРЭМ

 

и

 

РРЭ

 

в

 2010—2014 

гг

и

 

прогноз

 

на

 2015 

г

., 

млрд

 

руб

.

2010

3

3,8

4,7

5,7

5,3

5

6

5

4

3

2

1

0

2011

2012

2013

2014

2015

Прогноз

Рис

. 3. 

Укрупнённая

 

структура

 

контрактов

 

на

 

создание

/

модернизацию

 

АСКУЭ

 

по

 

типам

 

выполняемых

 

работ

Источник

оценка

 

РБК

.Research

35

15

5

5

15

25

Только

 

строительно

-

монтажные

 

и

 

пусконала

-

дочные

 

работы

 

в

 

рамках

 

создания

/

модернизации

 

АСКУЭ

Комплексные

 

услуги

 

по

 

созданию

 

АСКУЭ

Модернизация

 

существующей

 

АСКУЭ

Только

 

поставка

 

оборудования

 

для

 

АСКУЭ

Ремонт

 

и

 

техническое

 

обслуживание

 

АСКУЭ

Прочее


Page 4
background image

64

СЕТИ РОССИИ

Доля

 

контрактов

 

на

 

модернизацию

 

ранее

 

создан

-

ных

 

систем

 

коммерческого

 

учёта

 

электроэнергии

 

со

-

ставляет

 

примерно

 25% 

в

 

стоимостном

 

выражении

На

 

долю

 

контрактов

предполагающих

 

только

 

ре

-

монт

 

и

 

техническое

 

обслуживание

 

или

 

строительно

-

монтажные

 

и

 

пусконаладочные

 

работы

приходится

 

в

 

среднем

 

по

 5% 

от

 

совокупной

 

стоимости

 

заключён

-

ных

 

контрактов

.

На

 

рынке

 

АСКУЭ

 

конкуренция

 

более

 

выражена

чем

 

на

 

рынке

 

приборов

 

учёта

В

 

настоящее

 

время

 

более

 50 

компаний

 

предлагают

 

свои

 

решения

 

по

 

ав

-

томатизации

 

учёта

 

электроэнергии

.  

На

 

рынке

 

стро

-

ительно

-

монтажных

 

услуг

 

по

 

внедрению

 

АСКУЭ

 

на

 

сегодняшний

 

день

 

действует

 

более

 200 

ком

-

паний

.

Основными

 

игроками

 

сегодня

 

являются

:

• 

крупные

 

российские

 

производители

 

приборов

 

учёта

 

электроэнергии

предлагающие

 

широкий

 

ассортимент

 

элетросчётчиков

 

от

 

самых

 

простых

 

до

 

многофунциональных

 

моделей

Это

 

прежде

 

всего

 

лидеры

 

российского

 

рынка

 

электросчётчи

-

ков

 — 

Холдинговая

 

компания

  «

Инкотекс

» 

и

 

кон

-

церн

  «

Энергомера

», 

а

 

также

 

ОАО

  «

ННПО

 

им

М

.

В

Фрунзе

», 

ЗАО

 «

МЗЭП

» 

и

 

др

.;

• 

компании

-

производители

 

приборов

 

учёта

спе

-

циализирующиеся

 

на

 

внедрении

 

систем

 

АСКУЭ

 

и

 

АИИС

 

КУЭ

продукция

 

которых

 

предназначена

 

преимущественно

 

для

 

автоматизированных

 

си

-

стем

В

 

ассортименте

 

таких

 

компаний

как

 

пра

-

вило

все

 

электросчётчики

 

имеют

 

расширенный

 

функционал

  (

поддерживают

 

несколько

 

стандар

-

тов

 

связи

являются

 

многотарифными

 

и

 

пр

.). 

К

 

данному

 

сегменту

 

относятся

 

ООО

 «

Эльстер

 

Ме

-

троника

» (

лидер

 

российского

 

рынка

 

АСКУЭ

), 

ЗАО

 

«

РиМ

», 

ООО

 «

Матрица

», 

НПО

 «

Мир

» 

и

 

др

.;

• 

компании

-

интеграторы

Деятельность

 

компаний

-

интеграторов

 

предполагает

 

разработку

 

комплекс

-

ных

 

решений

 

по

 

автоматизации

 

систем

 

учёта

 

энергоресурсов

 

и

 

реализацию

 

всех

 

этапов

 

от

 

про

-

ектирования

 

до

 

получения

 

сертификатов

 

соответ

-

ствия

 

ОРЭМ

  (

в

 

случае

 

необходимости

и

 

сдачи

 

объектов

 

в

 

эксплуатацию

их

 

дальнейшее

 

техниче

-

ское

 

обслуживание

Для

 

своих

 

решений

 

по

 

автома

-

тизации

 

такие

 

компании

 

зачастую

 

используют

 

соб

-

ственные

 

программное

 

обеспечение

 

и

 

отдельные

 

виды

 

оборудования

 

для

 

систем

 

АСКУЭ

 

и

 

АИИС

 

КУЭ

К

 

таким

 

компаниям

 

следует

 

отнести

 

ЗАО

 

ИТФ

  «

Системы

 

и

 

Технологии

», 

ООО

  «

Прософт

-

Системы

», 

ООО

 «

ЭФФА

 

Технологии

» 

и

 

пр

.;

• 

строительно

-

монтажные

 

компании

.

Дальнейшее

 

развитие

 

рынка

 

АСКУЭ

по

 

мнению

 

аналитиков

 

РБК

.Research, 

будет

 

определяться

 

исхо

-

дя

 

из

 

следующих

 

тенденций

.

 

Внедрение

 

систем

 

комбинированного

 

учёта

 

энер

-

горесурсов

 — 

электроэнергии

воды

тепла

 

и

 

газа

.

Подобные

 

системы

 

доказали

 

свою

 

экономиче

-

скую

 

эффективность

 

и

 

энергосберегающий

 

эффект

который

 

обеспечивается

 

за

 

счёт

:

• 

значительного

 

сокращения

 

потерь

 

ХВС

 

и

 

ГВС

 

благодаря

 

оперативному

 

обнаружению

 

утечек

прорывов

 (

до

 20% 

на

 

объектах

 

ЖКХ

 

и

 

до

 40% 

на

 

объектах

 

социальной

 

сферы

);

• 

существенного

 

сокращения

 

расходов

 

на

 

тепло

-

снабжение

 

благодаря

 

оперативному

 

контролю

 

за

 

«

перетопом

» 

и

 

другими

 

отклонениями

 

от

 

планового

 

температурно

-

гидравлического

 

режима

;

• 

существенного

 

сокращения

 

расходов

 

на

 

ремонт

 

и

 

замену

 

электроаппаратуры

в

 

т

.

ч

осветительного

 

оборудования

благодаря

 

оперативному

 

монито

-

рингу

 

параметров

 

электроснабжения

;

• 

уменьшения

 

затрат

 

на

 

оплату

 

ресурсов

 

добросо

-

вестными

 

потребителями

 

благодаря

 

оператив

-

ному

 

автоматическому

 

обнаружению

 

хищений

 

ресурсов

;

• 

обнуления

 

затрат

связанных

 

с

 

процедурами

 

съёма

 

показаний

 

счётчиков

 

и

 

ввода

 

данных

 

в

 

рас

-

чётных

 

центрах

  (

ручной

 

сбор

 

и

 

ввод

 

заменяется

 

автоматическим

).

Кроме

 

того

системы

 

комбинированного

 

учёта

 

могут

 

предусматривать

 

дополнительные

 

функции

например

 

мониторинг

 

работы

 

лифтов

систем

 

по

-

жарной

 

сигнализации

 

и

 

пожаротушения

систем

 

ох

-

ранной

 

сигнализации

 (

подвалы

чердаки

 

и

 

др

.) 

и

 

пр

.

 

Предъявление

 

заказчиками

 

новых

 

требований

 

к

 

системам

 

учёта

 

и

 

её

 

составным

 

элементам

.

Среди

 

новых

 

требований

которые

 

предъявля

-

ются

 

к

 

электросчётчикам

используемым

 

в

 

составе

 

автоматизированных

 

систем

 

коммерческого

 

учёта

следует

 

назвать

 

возможность

 

подключения

 

прибо

-

ров

 

учёта

 

воды

тепла

газа

  (

стандарт

 M-Bus), 

дву

-

направленное

 

измерение

 

энергии

возможность

 

использования

 

различных

 

интерфейсов

 

связи

многоуровневую

 

защиту

 

от

 

несанкционированного

 

доступа

расширенные

 

возможности

 

управления

 

на

-

грузкой

 

и

 

др

.

 

Подготовка

 

электросетей

 

к

 

внедрению

 

технологий

 

Smart Grid.

В

 

настоящее

 

время

 

в

 

нескольких

 

регионах

 

стра

-

ны

 

реализуются

 

пилотные

 

проекты

 

по

 

модернизации

 

электросетей

 

с

 

использованием

 

технологий

 Smart 

Grid — 

в

 

Уфе

  (

заказчик

 — 

ОАО

  «

Башкирская

 

элек

-

тросетевая

 

компания

», 

исполнитель

 — 

ООО

 «

БЭСК

-

Инжиниринг

»), 

Калининграде

  (

заказчик

 — 

ОАО

 

«

Янтарьэнерго

», 

исполнитель

 — 

ООО

  «

ТЭЛСпб

»), 

Ханты

-

Мансийском

 

АО

 (

заказчик

 — 

ОАО

 «

ЮРЭСК

», 

исполнитель

 — 

ООО

 «BCC») 

и

 

некоторых

 

других

.

 

Создание

 

АСКУЭ

 

для

 

коммерческих

 

и

 

бытовых

 

потребителей

   

с

 

привлечением

 

энергосервисных

 

контрактов

.

Среди

 

других

 

тенденций

 

рынка

 

можно

 

отметить

 

рост

 

спроса

 

на

 

услуги

 

по

 

техническому

 

и

 

сервисно

-

му

 

обслуживанию

 

систем

реконструкции

 

и

 

модерни

-

зации

 

ранее

 

установленных

 

систем

 

коммерческого

 

учёта

увеличение

 

доли

 

сплит

-

счётчиков

устанав

-

ливаемых

 

на

 

опорах

 

ЛЭП

децентрализацию

 

сетей

 

в

 

малозаселённых

 

регионах

 

с

 

применением

 

малой

 

генерации

 

и

 

др

.

Ожидается

что

 

в

 

ближайшие

 

годы

 

первоочередную

 

роль

 

среди

 

факторов

влияющих

 

на

 

рынок

 

АСКУЭ

бу

-

дут

 

играть

 

объёмы

 

финансирования

 

инвестиционных

 

программ

 

электросетевых

энергосбытовых

 

компаний

 

и

 

промышленных

 

потребителей

направленные

 

на

 

создание

/

модернизацию

 

АСКУЭ

а

 

также

 

возможные

 

законодательные

 

нововведения

.   


Читать онлайн

В последние годы внедрение интеллектуального учёта с целью оптимизации электропотребления приобретает всё большую актуальность на розничном рынке электроэнергии (РРЭ) — в промышленности, мелкомоторном секторе и на уровне бытовых потребителей электроэнергии. Автоматизированные системы коммерческого учёта электроэнергии (АСКУЭ) позволяют не только автоматизировать распределение электроэнергии и формирование счетов, но и снизить коммерческие потери электричества за счёт обнаружения фактов несанкционированного доступа к электросчётчикам с целью сокрытия реальных объёмов потребления, подключения к распределительным сетям минуя счётчики учёта, вмешательства или изменения характеристик трансформаторов тока, ошибок и манипуляций при считывании данных и их передаче.

Поделиться:

«ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ. Передача и распределение» № 3(72), май-июнь 2022

Анализ особенностей расчета потокораспределения и потерь мощности реальной распределительной сети низкого напряжения по измерениям интеллектуальных счетчиков

Управление сетями / Развитие сетей Цифровая трансформация / Цифровые сети / Цифровая подстанция Учет электроэнергии / Тарифообразование / Качество электроэнергии
Стенников В.А. Голуб И.И. Болоев Е.В. Анфиногенов А.Ю. Бучинский А.Л. Масленников А.Н.
«ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ. Передача и распределение» № 3(72), май-июнь 2022

Результаты оценки токов и напряжения высших гармоник на основе моделирования системы электроснабжения предприятия

Энергоснабжение / Энергоэффективность Учет электроэнергии / Тарифообразование / Качество электроэнергии
Назиров Х.Б. Абдулкеримов С.А.
«ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ. Передача и распределение» № 3(72), май-июнь 2022

Оценка уровня нелинейных искажений электроустановок на основе моделирования длительности импульса их входного тока

Энергоснабжение / Энергоэффективность Учет электроэнергии / Тарифообразование / Качество электроэнергии
Тукшаитов Р.Х. Семенова О.Д. Новокрещенов В.В.
«ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ. Передача и распределение» № 2(71), март-апрель 2022

О предельных значениях отклонения частоты напряжения генерирующих установок ТЭЦ и гистограммах ее распределения

Учет электроэнергии / Тарифообразование / Качество электроэнергии
Тукшаитов Р.Х. Семенова О.Д. Иванова В.Р.
«ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ. Передача и распределение»