КАБЕЛЬ−news / № 8 / август 2009
44
Производство
Рынок ПВх:
стремление к абсурду или выживание?
Традиционно форум проводится в конце осени, но
финансовый кризис заставил организаторов откло-
ниться от привычного графика. Экспертный Совет
ЗАО «Креон» посчитал необходимым собрать участ-
ников рынка в июле, для того чтобы оценить ущерб,
нанесенный отрасли первым «кризисным» полуго-
дием 2009 года. Еще одной отличительной особен-
ностью нынешнего мероприятия стало присутствие
на нем представителя отраслевого министерства.
Довести до аудитории точку зрения правительства
была уполномочена Ирина Сергеева, начальник от-
дела химической промышленности Департамента
химико-технологического комплекса и биоинже-
нерных технологий Министерства промышленно-
сти и торговли РФ.
Среди последних тенденций развития отече-
ственного рынка ПВХ есть лишь одна положитель-
ная — рост сезонного спроса, сказал генеральный
директор компании «Креон» Санджар Тургунов,
открывая работу конференции. Наряду с этим по-
следние несколько месяцев наблюдаются беспре-
цедентный рост цен и дефицит продукции, которые
оставляют мало поводов для оптимизма.
«Стремление к абсурду» — так охарактеризовала
текущую ситуацию в отрасли директор департамен-
та аналитики ЗАО «Креон» Тамара Хазова, которая
выступала с обзорным докладом по российскому
рынку ПВХ. К столь нелестному выводу она пришла,
проанализировав статистические данные и послед-
ние тенденции рынка.
Объем внутреннего рынка ПВХ, по словам
Т. Хазовой, в 2008 году составил 974,4 тыс. тонн,
при этом немногим более половины потребностей
рынка обеспечивали российские производители
(578,6 тыс. тонн), а остальное покрывалось за счет
импорта. Динамика потребления ПВХ в России
всегда имела тенденцию к росту, намного опере-
жая существующие мощности. Такое соотношение
сохранилось и в 2008 году: совокупные российские
мощности немного не дотянули до показателя в
611 тыс. тонн.
В сложившемся положении, когда спрос опере-
жает предложение на 68%, обеспеченность соб-
ственными ресурсами составляет 60%, а доля
импорта составляет почти 42%, любой экономист
порекомендовал бы либо ввод новых мощностей
и расширение существующих, либо свободный до-
ступ импорта на российский рынок. Но интенсивно
наращивать собственное производство нам пока
мешает кризис, а зарубежных поставщиков сдержи-
вает высокая ввозная пошлина, размышляла глава
департамента аналитики компании «Креон».
Первое полугодие 2009 года, как и ожидалось,
ознаменовалось для российского рынка ПВХ не-
которым спадом. Производство составило 260 тыс.
тонн. Экспорт несколько возрос по отношению к
2008 году и почти приблизился к отметке в 15 тыс.
тонн, зато импорт резко упал и остановился на уров-
не около 50 тыс. тонн. В целом потребление ПВХ в
России по сравнению с полугодием 2008 года со-
кратилось на 40%. Однако аналитики ЗАО «Креон»
склонны считать это не снижением спроса, а, скорее,
отложенным спросом, подчеркнула г-жа Хазова.
Пока рынок обходится отечественными произ-
водителями, но, по мнению эксперта, создается
искусственный дефицит продукции, потому что
мощности предприятий загружены не полностью.
Все это рождает благоприятные условия для роста
цен: с января по июнь российский ПВХ подорожал
на 48,5%. Для сравнения: в Европе за аналогичный
период цены выросли на 27%, а в Азии всего на
14,8%. Тамара Хазова считает, что эффективному
ценообразованию на рынке ПВХ не способствует и
система его сбыта. В России реализацией полиме-
ра занимаются две компании — «Сибменеджмент»
и «ЕТК», которые контролируют 80% рынка. И даже
тот факт, что «Пласткард» начал с 1 июля текущего
года самостоятельно реализовывать производимый
ПВХ, отказавшись от услуг «ЕТК», по мнению анали-
тика, кардинально не изменит ситуацию.
Довершает абсурдность сложившегося положе-
ния ситуация с импортом ПВХ, убеждена г-жа Хазо-
15 июля в отеле «Балчуг Кемпински Москва» прошла
VI Международная конференция «ПВХ 2009», организованная
компанией «Креон» при поддержке ООО «Российская экологи-
ческая независимая экспертиза».
КАБЕЛЬ−news / № 8 / август 2009
45
Производство
ва. Наши импортеры обременены, с одной стороны,
девальвацией рубля к доллару, с другой — высокой
пошлиной на суспензионный ПВХ, которая составля-
ет 15%. При этом идет лоббирование евросоставля-
ющей, чтобы пошлина вообще дошла до 20%. «Даже
если мы снизим цены на ПВХ и загрузим мощности
до предела, нам не удовлетворить внутреннего
спроса, — уверена эксперт. — Мы должны способ-
ствовать развитию импорта и снижать пошлину по
примеру наших зарубежных коллег».
По данным статистики, импорт изделий из ПВХ
за первое полугодие 2009 года в 2 раза превысил
импорт самого полимера. Это говорит о том, что
отечественные переработчики при высоких ценах,
при искусственном недостатке сырья либо вообще
обанкротят свои производства, либо перепродадут
их другим компаниям и выйдут из бизнеса. Таким
образом, отложенный спрос будет удовлетворяться
только за счет импорта изделий с Украины и из Ки-
тая, заключила Тамара Хазова.
Участники рынка вступили в полемику с главой де-
партамента аналитики ЗАО «Креон». Представитель
НИИЦ «Синтез» Марк Флид считает, что о снижении
пошлины говорить пока рано. «Если у нас потребле-
ние ПВХ, как вы сказали, в I полугодии упало при-
мерно на 40%, то можно ожидать, что в течение года
сохранится примерно та же тенденция, — сказал
он. — Тогда объем производства суспензионного ПВХ
в России примерно составит ту величину, которую и
будут потреблять переработчики. В случае снижения
импортной пошлины наши производители просто
вынуждены будут либо снижать цены, либо сворачи-
вать производство. Поэтому мне представляется, что
снижение пошлин сейчас рассматриваться не долж-
но, поскольку это приведет наших производителей в
состояние коллапса».
Против обвинений в неэффективном ценообра-
зовании и создании искусственного дефицита воз-
ражал генеральный директор «ЕТК» Павел Ляхович.
В преамбуле к своему выступлению он подчеркнул,
что может говорить только от лица двух заводов,
реализацией продукции которых занимается воз-
главляемая им компания, а именно башкирского
«Каустика» и волгоградского «Пласткарда».
«Мы уже несколько лет работаем по следующе-
му правилу: ценообразование на российский ПВХ
происходит из импортного ПВХ. Поэтому если до-
рожает импортный ПВХ, то дорожает и российский
ПВХ и наоборот, — сказал г-н Ляхович. — Если бы
этого не было, то весь импортный ПВХ, который
сейчас находится в ограниченном количестве в
России, просто завалил бы рынок. А не везут его
как раз потому, что у нас эффективное ценообра-
зование».
Оба партнера «ЕТК», по словам П.Ляховича, за по-
следние полгода не снижали объемов производ-
ства ПВХ, поэтому упреки в умышленном создании
искусственного дефицита в адрес этих предприя-
тий безосновательны. Напротив, стерлитамакский
«Каустик» вскоре остановит производство на ре-
конструкцию, чтобы с октября нарастить свои мощ-
ности на 5 тыс. тонн в месяц, заявил руководитель
трейдерской компании.
Комментируя споры вокруг пошлины, он обратил
внимание на другой аспект проблемы. «Нужно гово-
рить не о величине пошлины, а о том, что существует
диспропорция между пошлинами на ПВХ и изделия
из ПВХ. И разница составляет до 10%. Если мы хотим
поддерживать отечественных переработчиков ПВХ,
необходимо, чтобы пошлины на ПВХ и изделия из
ПВХ были одинаковыми. Тогда наши переработчи-
ки, если они эффективные переработчики, будут в
одинаковых условиях с мировыми производителя-
ми изделий», — считает глава «ЕТК».
Продолжила дискуссию Ирина Сергеева, начальник
отдела химической промышленности Департамента
химико-технологического комплекса и биоинженер-
ных технологий Министерства промышленности и
торговли РФ. Сначала она напомнила, что в декабре
2008 года правительство РФ сформировало список
системообразующих предприятий, в который вош-
ли 17 химических предприятий. Для каждого из этих
предприятий Минпромторг разработал меры по
поддержке. В их числе — таможенно-тарифное ре-
гулирование и субсидирование процентной ставки
под кредитование экспорта. В частности, получил
КАБЕЛЬ−news / № 8 / август 2009
46
Производство
поддержку совместный проект «СИБУР-Холдинга»
и компании SolVin, предполагающий строительство
производства ПВХ в Нижегородской области.
В вопросе о пошлине она не стала вставать ни на
сторону производителей, ни на сторону переработ-
чиков ПВХ, высказав мнение о том, что в условиях
кризиса эти два сегмента рынка должны выступать
единым фронтом. По словам Ирины Сергеевой, в
Минпромторг поступали предложения от «СИБУРа»
о повышении пошлин на ПВХ и изделия из ПВХ. Но
оба предложения были отклонены из-за категори-
ческих возражений других региональных властей и
Минрегионразвития.
В заключение своего выступления она обратила
внимание на то, что существует установленный за-
конодательством порядок обращения в Минпром-
торг с предложениями о повышении и понижении
пошлины на тот или иной промышленный продукт и
призвала представителей игроков рынка не прене-
брегать этими правилами. В противном случае ми-
нистерство не станет рассматривать предложения.
С развитием ситуации на российском рынке окон-
ного ПВХ-профиля с учетом финансового кризиса
собравшихся познакомили представители компа-
нии «О.К.Н.А. Маркетинг» — генеральный директор
Ирина Обросова и коммерческий директор Ольга
Чигодайкина. По их словам, российский рынок ПВХ-
профиля испытывает серьезные трудности из-за спа-
да в секторе жилищного строительства. Если в 2008
году объем рынка профилей составлял 570 тыс. тонн,
то в первом полугодии текущего года он сократился
на 37%. Снижение по итогам года зависит от глубины
второй волны экономического спада, отметили вы-
ступавшие. Очень важной тенденцией для россий-
ского рынка профилей, по мнению представителей
«О.К.Н.А. Маркетинг», является активное вытеснение
импорта продукцией отечественных производите-
лей. Так в 2008 году доля импорта составляла 16%, а
в 2009 году, по предварительным оценкам, она сни-
зится более чем в два раза — до 7%.
О последствиях введения евросоставляющей на
суспензионный ПВХ для российских импортеров
рассказала в своем докладе Оксана Киселева, ком-
мерческий директор ООО «ХимТрейдингГрупп».
Ссылаясь на официальное сообщение кабинета ми-
нистров РФ, она напомнила, что в мае «правитель-
ственная комиссия по защитным мерам во внешней
торговле и таможенно-тарифной политике призна-
ла целесообразным введение евросоставляющей в
дополнение к существующей в настоящее время 15-
процентной ставке ввозной таможенной пошлины
на каустическую соду и суспензионный ПВХ. Размер
евросоставляющей будет определен с учетом стои-
мости ввозимых товаров в I квартале 2009 года. Это
сделано для создания благоприятных конкурентных
условий на территории РФ».
Как и следовало ожидать, трейдеры, поставляю-
щие импортный ПВХ на российский рынок, в число
которых входит и «ХимТрейдинГрупп», отнеслись
к данной мере отрицательно. По их мнению, евро-
составляющая — это еще один инструмент в руках
российской таможни в дополнение к пошлине, по-
зволяющий «взимать таможенные платежи не на
основании цены закупки, а на основании цены, в не-
которых случаях придуманной таможней».
Обсуждение других актуальных проблем рынка
ПВХ участники конференции продолжили в рамках
круглого стола, который завершил первую часть
конференции.
Вторую часть форума открыла старший консультант-
аналитик ЗАО «Креон» Евгения Черепова с обзором
рынка листов из ПВХ. Она отметила, что на рынке ПВХ
листам принадлежит незначительная доля (2%), хотя
на рынке полимерных листов этот вид листов зани-
мает ведущие позиции (21,1%). Производство и по-
требление ПВХ-листов в последнее время динамично
растет: в минувшем году эти показатели составили
19,5 тыс. тонн и 33,5 тыс. тонн соответственно. Более
того, здесь, как и на рынке профилей, наблюдается
тенденция импортозамещения. В 2008 году отече-
КАБЕЛЬ−news / № 8 / август 2009
47
Производство
ственное производство впервые превысило объем
импортных поставок (15,65 тыс. тонн) за счет введе-
ния новых мощностей. Тем не менее, по словам Евге-
нии Череповой, доля импорта пока остается высокой
(46,7% в 2008 году). Среди зарубежных поставщиков
листов ПВХ на российский рынок лидирующие пози-
ции сохраняют китайские компании.
Заведующий лабораторией кабельных ПВХ-
пластикатов ОАО «ВНИИКП» Виктор Николаев гово-
рил о ходе разработки нового ГОСТа на кабельные
пластикаты. Докладчик напомнил, что действующий
в настоящее время ГОСТ 5960-72 на пластикаты для
кабельной промышленности был введен в действие
более четверти века назад и пережил за это время 9
изменений. С 1991 года работы по внесению техни-
ческих изменений в госстандарт были прекращены,
а дальнейшие разработки и модификации существу-
ющих марок ПВХ-пластикатов оформлялись в виде
ТУ, которые утверждались самими химпредприя-
тиями и ОАО «ВНИИКП». Как отметил В.Николаев,
необходимость введения нового национального
стандарта для кабельных пластикатов обсуждается
уже очень давно, потому что заложенные в старый
ГОСТ параметры во многом не соответствуют требо-
ваниям НТД на отечественные кабельные изделия,
равно как и требованиям к ПВХ-компаундам МЭК и
зарубежных стандартов.
В этом году Виктор Николаев наконец смог на-
звать конкретные сроки завершения работ по соз-
данию нового ГОСТ Р — 2011 год, что, безусловно,
стало хорошей новостью для всей кабельной отрас-
ли. Однако схема финансирования работ вызвали
недоумение как у присутствовавших в зале «кабель-
щиков», так и у организаторов конференции. В.
Николаев рассказал, что средства на разработку
стандарта будут поступать из «Фонда поддержки
предприятий кабельной промышленности ассо-
циации «Электрокабель», а вносить их туда будут
сами производители пластикатов и кабелей. Мно-
гие участники рынка сочли недопустимым, что при
разработке национального стандарта будут учиты-
ваться интересы только тех предприятий отрасли,
которые смогут за это заплатить.
В числе этих представителей отрасли оказался и
Олег Барашков, технический директор ОАО «Вест-
пласт», одного из отечественных производителей
кабельных ПВХ-пластикатов. Помимо этого в своем
докладе он коснулся проблем технического уров-
ня выпускаемых в России кабельных пластикатов.
Вслед за ним выступил Андрей Приказчиков, ди-
ректор по развитию бизнеса в Восточной Европе
компании Eastman Chemical, который заострил вни-
мание на экологических аспектах использования
пластификаторов.
Конференция «ПВХ 2009», как и предшествовав-
шие ей форумы, позволила собравшимся на ней
представителям различных сегментов рынка обсу-
дить целый комплекс актуальных проблем, стоящих
сегодня перед отраслью. Причем одни эксперты
полагали, что большинство этих проблем являют-
ся признаками системного кризиса на рынке ПВХ,
другие считали, что это ничто иное как следствие
кризиса экономического. Справиться с возникши-
ми трудностями помогут лишь согласованные дей-
ствия всех участников рынка, движимые, в первую
очередь, желанием не вредить друг другу, отмечали
делегаты конференции. В целом они поддержали
идею компании «Креон» провести форум в середине
лета, но в то же время высказали предложение ор-
ганизовать аналогичное мероприятие в конце года.
По их мнению, тогда можно будет делать прогнозы
о развитии ситуации на российском рынке ПВХ в
следующем году. Оргкомитет конференции «ПВХ»
принял данное предложение и уже определил дату
встречи — 1 декабря 2009 года.
Материал предоставлен пресс-службой
компании «CREON»
Сергей Викторович
Черепенников,
генеральный директор
ООО «Полимерпласт»
Оригинал статьи: Рынок ПВХ: стремление к абсурду или выживание?
15 июля в отеле «Балчуг Кемпински Москва» прошла VI Международная конференция «ПВХ 2009», организованная компанией «Креон» при поддержке ООО «Российская экологическая независимая экспертиза».