Российский рынок приборов учёта электроэнергии: текущая ситуация и тенденции развития

Page 1
background image

Page 2
background image

72

СЕТИ

РОССИИ

а

н

а

л

и

т

и

к

а

ана

литика

В

 

 

последние

 

годы

 

рынок

 

приборов

 

учёта

 

электро

-

энергии

 

рос

 

достаточ

-

но

 

активными

 

темпами

Ключевыми

 

драйверами

 

рынка

 

выступили

 

инициативы

 

Правитель

-

ства

 

РФ

 

в

 

области

 

энергосбере

-

жения

 

и

 

энергоэффективности

а

 

также

 

реализация

 

закона

 

 261 

«

Об

 

энергосбережении

 

и

 

повыше

-

нии

 

энергетической

 

эффективно

-

сти

…», 

предписывающего

 

в

 

срок

 

до

 

2015 

года

 

обеспечить

 

приборами

 

учёта

 100% 

потребителей

 

на

 

терри

-

тории

 

России

Кроме

 

того

согласно

 

Поста

-

новлению

 

Правительства

 

РФ

 

от

 

04.05.2012 

 442 «

О

 

функциони

-

Российский рынок 

приборов учёта 

электроэнергии: 

текущая ситуация 

и тенденции 

развития

Марина КАРНАУХОВА,

 аналитик РБК.research, Департамент консалтинга РБК 

Источник

исследование

 

РБК

.Research «

Энергосбережение

приборы

 

учёта

 — 2013»

Рис

. 1. 

Динамика

 

производства

 

приборов

 

учёта

 

электроэнергии

 

в

 

России

 

в

 

2005—2012 

гг

и

 

за

 

первое

 

полугодие

 2013 

г

.


Page 3
background image

73

 3 (24), 

май

июнь

, 2014

ровании

 

розничных

 

рынков

 

элек

-

трической

 

энергии

полном

 

и

  (

или

частичном

 

ограничении

 

режима

 

по

-

требления

 

электрической

 

энергии

», 

учёт

 

потребляемой

 

гражданами

 

электрической

 

энергии

 

должен

 

про

-

изводиться

 

только

 

электросчётчи

-

ками

 

класса

 

точности

 2,0 

и

 

выше

Электросчётчики

 

класса

 

точности

 

2,5 

и

 

ниже

 

изготовлению

ремонту

 

и

 

поверке

 

больше

 

не

 

подлежат

 

и

 

должны

 

быть

 

заменены

 

до

 

оконча

-

ния

 

межповерочного

 

периода

 (

т

.

е

в

 

течение

 16 

лет

либо

 

в

 

результате

 

их

 

явного

 

отказа

По

 

данным

 

Росстата

в

 2012 

г

в

 

России

 

было

 

произведено

 8263 

тыс

электросчётчиков

что

 

на

 7% 

боль

-

ше

чем

 

в

 2011 

году

 (

рис

. 1).

По

 

итогам

 2012 

года

 

ёмкость

 

российского

 

рынка

 

электросчёт

-

чиков

 

составила

 

примерно

 9 

млн

 

шт

., 

что

 

соответствует

 6% 

росту

 

по

 

сравнению

 

с

 2011 

г

. (8,5 

млн

 

шт

.). 

Объём

 

рынка

 

электросчётчиков

 

в

 

денежном

 

выражении

 

в

 2012 

г

со

-

ставил

 

порядка

 7,5 

млрд

 

рублей

.

В

 

настоящее

 

время

 

в

 

России

 

вы

-

пуск

 

приборов

 

учёта

 

электроэнер

-

гии

 

осуществляют

 

около

 30 

пред

-

приятий

которые

 

занимают

 

более

 

95% 

рынка

Доля

 

зарубежных

 

ком

-

паний

 

на

 

российском

 

рынке

 

прибо

-

ров

 

учёта

 

электроэнергии

 

незначи

-

тельна

 

и

 

не

 

превышает

 5%.

Рынок

 

характеризуется

 

высокой

 

концентрацией

 — 

чуть

 

менее

 60% 

принадлежит

 

двум

 

крупнейшим

 

компаниям

 — 

ЗАО

 «

Электротехниче

-

ские

 

заводы

  «

Энергомера

» 

и

 

ООО

 

«

Инкотекс

-

СК

» (

рис

. 2).

Что

 

касается

 

внешнеторговых

 

операций

то

 

в

 2012 

г

в

 

Россию

 

было

 

ввезено

 510,7 

тыс

электро

-

счётчиков

что

 

на

 16,9% 

больше

чем

 

в

 2011 

г

При

 

этом

 

импорт

 

од

-

нофазных

 

счётчиков

 

сократился

 

на

 

25,9%, 

а

 

импорт

 

трёхфазных

 

возрос

 

на

 48,7% (

табл

.). 

Источник

исследование

 

РБК

.Research

 «

Энергосбережение

приборы

 

учёта

 — 2013»

Показатели

2011

2012

мес

. 2013

шт

.

%

шт

.

%

шт

.

%

Импорт

 

однофазных

 

электросчётчиков

186227

43

138078

27

86263

32

Импорт

 

трёхфазных

 

электросчётчиков

250590

57

372655

73

182769

68

Итого

 

импорт

 

электросчётчиков

436817

100

510733

100

269032

100

Экспорт

 

однофазных

 

электросчётчиков

207976

71

237888

69

277581

82

Экспорт

 

трёхфазных

 

электросчётчиков

85962

29

104640

31

60717

18

Итого

 

экспорт

 

электросчётчиков

293938

100

342528

100

338298

100

Источник

Исследование

 

РБК

.Research «

Энергосбережение

приборы

 

учета

 — 2013»

Рис

. 2. 

Структура

 

российского

 

рынка

 

электросчётчиков

 

в

 2012 

г

.

Наибольшие

 

объёмы

 

импорта

 

однофазных

 

электросчётчиков

 

по

-

ставляются

 

в

 

Россию

 

из

 

Китая

Мол

-

довы

 

и

 

Швеции

трёхфазных

 

счёт

-

чиков

 — 

из

 

Китая

Болгарии

США

 

и

 

Словении

 (

рис

. 3). 

Доля

 

китайской

 

продукции

 

в

 

им

-

порте

 

однофазных

 

электросчётчи

-

ков

 

в

 2012 

г

составила

 80% (

против

 

72% 

в

 2011 

г

.), 

трёхфазных

 

электро

-

счётчиков

 — 56% (

против

 46% 

в

 

2011 

г

.). 

Это

 

объясняется

 

главным

 

образом

 

более

 

низкой

 

стоимостью

 

данной

 

продукции

 

по

 

сравнению

 

с

 

приборами

 

учёта

 

электроэнер

-

гии

 

признанных

 

мировых

 

лидеров

таких

 

как

 Itron, Landys+GYR, ABB, 

Elster, General Electric 

и

 

др

.

В

 

стоимостном

 

выражении

 

им

-

порт

 

однофазных

 

электросчётчиков

 

в

 2012 

г

составил

 849,9 

млн

 

руб

(

против

 770,6 

млн

 

руб

в

 2011 

г

.), 

трёхфазных

 — 1196 

млн

 

руб

. (

про

-

тив

 1090,4 

млн

 

руб

.).

Экспорт

 

электросчётчиков

 

в

 

2012 

г

составил

 342,5 

тыс

шт

., 

что

 

на

 16,5% 

больше

чем

 

в

 2011 

г

За

 

первое

 

полугодие

 2013 

г

из

 

России

 

было

 

вывезено

 338,3 

тыс

приборов

 

учёта

 

электроэнергии

что

 

позволяет

 

предполагать

что

 

по

 

итогам

 

года

 

со

-

вокупный

 

годовой

 

прирост

 

экспорта

 

может

 

составить

 

более

 50%. 

Наибольшие

 

объёмы

 

экспорта

 

однофазных

 

электросчётчиков

 

на

-

правляются

 

из

 

России

 

в

 

Азербайд

-

жан

Украину

Молдову

 

и

 

Туркме

-

нистан

трёхфазных

 — 

в

 

Украину

Узбекистан

Азербайджан

 

и

 

Таджи

-

кистан

 (

рис

. 4). 

ТЕНДЕНЦИИ

 

РЫНКА

На

 

сегодняшний

 

день

 

во

 

мно

-

гих

 

регионах

 

РФ

 

программы

 

по

 

установке

/

замене

 

старых

 

электро

-

счётчиков

 

практически

 

завершены

Поэтому

учитывая

 

значительный

 

межповерочный

 

период

 

такого

 

рода

 

приборов

 (4—16 

лет

), 

в

 

бли

-

жайшие

 

годы

 

потребность

 

внутрен

-

него

 

рынка

 

в

 

электросчётчиках

вероятно

снизится

что

 

в

 

свою

 

оче

-

редь

 

может

 

привести

 

к

 

некоторому

 

спаду

 

производства

.

Вместе

 

с

 

тем

 

большим

 

потен

-

циалом

 

роста

 

обладает

 

сегмент

 

многотарифного

 

учёта

 

электриче

-

ской

 

энергии

который

 

получает

 

всё

 

Табл

.  

Импорт

 

и

 

экспорт

 

электросчётчиков

 

в

 2011—2012 

гг

и

 

за

 I 

полугодие

 2013 

г

.

14%

7%

6%

14%

27%

32%

Концерн

 

Энергомера

Инкотекс

-

СК

Нижегородское

 

НПО

 

им

М

.

В

Фрунзе

МЗЭП

ЛЭМЗ

Прочие


Page 4
background image

74

СЕТИ РОССИИ

более

 

широкое

 

распространение

Продолжающийся

 

рост

 

стоимости

 

электроэнергии

 

делает

 

переход

 

на

 

многотарифную

 

систему

 

учёта

 

всё

 

более

 

привлекательным

 

для

 

абонентов

позволяя

 

снизить

 

рас

-

ходы

 

на

 

оплату

 

электроэнергии

 

на

 

20—25%. 

Растёт

 

спрос

 

на

 

услуги

 

по

 

перепрограммированию

 

счётчиков

 

в

 

соответствии

 

с

 

изменениями

 

вре

-

менных

 

интервалов

 

тарифных

 

зон

В

 

настоящее

 

время

 

наиболее

 

активно

 

процесс

 

установки

 

много

-

тарифных

 

электросчётчиков

 

идёт

 

в

 

Москве

 

и

 

Московской

 

области

В

 

регионах

 

уровень

 

осведомлённо

-

сти

 

населения

 

о

 

преимуществах

 

дан

-

ной

 

формы

 

учёта

 

пока

 

достаточно

 

низкий

к

 

тому

 

же

 

первоначальные

 

затраты

 

на

 

приобретение

 

и

 

установ

-

ку

 

многотарифного

 

электросчётчика

 

для

 

жителей

 

регионов

 

зачастую

 

яв

-

ляются

 

слишком

 

высокими

Однако

 

в

 

ближайшие

 

годы

 

многотарифный

 

учёт

 

постепенно

 

будет

 

набирать

 

по

-

пулярность

 

и

 

в

 

регионах

.

Также

 

активно

 

развивается

 

ры

-

нок

 

систем

 

интеллектуального

 

учёта

 

электроэнергии

По

 

данным

 

опера

-

тора

 

по

 

управлению

 

Единой

 

нацио

-

нальной

 

электрической

 

сетью

 

ФСК

 

ЕЭС

внедрение

 

технологий

  «

умных

 

сетей

» 

в

 

России

 

позволило

 

бы

 

умень

-

шить

 

потери

 

электроэнергии

 

на

 25% 

и

 

экономить

 

до

 35 

млрд

 

кВт

·

ч

 

в

 

год

При

 

цене

 1,48 

руб

за

 1 

кВт

·

ч

 

еже

-

годная

 

экономия

 

может

 

составить

 

более

 50 

млрд

 

рублей

По

 

оценкам

 

экспертов

внедрение

  «

умных

 

счёт

-

чиков

» 

в

 

России

 

может

 

на

 20% 

снизить

 

потребность

 

в

 

новых

 

энер

-

гомощностях

на

 95% — 

потери

 

от

 

хищений

 

энергии

на

 50% — 

техни

-

ческие

 

потери

а

 

также

 

на

 50—70% 

уменьшить

 

задолженность

 

потреби

-

телей

.

В

 2009 

г

в

 

Европейском

 

союзе

 

на

 

уровне

 

правительств

 

стран

 

при

-

нято

 

решение

 

об

 

оснащении

 

до

 

2022 

г

. 80% 

потребителей

 «

умными

 

счётчиками

», 

включёнными

 

в

 

авто

-

матизированные

 

системы

 

учёта

 

и

 

управления

В

 

связи

 

с

 

этим

 

на

 

ев

-

ропейском

 

рынке

 

приборов

 

учёта

 

в

 

настоящее

 

время

 

отмечается

 

спад

 

спроса

 

на

 

простейшие

 

однотариф

-

ные

 

счётчики

.

На

 

российском

 

рынке

 

подобной

 

тенденции

 

пока

 

не

 

наблюдается

Напротив

простейшие

 

приборы

 

являются

 

одним

 

из

 

самых

 

востре

-

бованных

 

продуктов

Однако

 

в

 

усло

-

виях

 

сокращения

 

разницы

 

в

 

стои

-

мости

 

простейших

 

и

 

многотарифных

 

электросчётчиков

а

 

также

 

развития

 

рынка

 

систем

 

учёта

 

и

 

замещения

 

простейших

 

счётчиков

 

прибора

-

ми

 

учёта

 

с

 

удалённым

 

доступом

 

на

 

российском

 

рынке

 

в

 

ближайшие

 

несколько

 

лет

 

также

 

ожидается

 

сни

-

жение

 

спроса

 

на

 

простейшие

 

при

-

боры

.  

 

Источник

исследование

 

РБК

.Research «

Энергосбережение

приборы

 

учёта

 — 2013»

Рис

. 4. 

Структура

 

экспорта

 

электросчётчиков

 

в

 2012 

г

по

 

странам

 

назначения

 

продукции

, %

Азербайджан

Украина

Молдова

Туркменистан

Прочие

Азербайджан

Украина

Молдова

Туркменистан

Прочие

15,7

9,3

9,7

34,9

30,4

Однофазные

 

электросчётчики

Трёхфазные

 

электросчётчики

16,5

9,4

18,9

16,1

39,1

Источник

исследование

 

РБК

.Research «

Энергосбережение

приборы

 

учёта

 — 2013»

Рис

. 3. 

Структура

 

российского

 

импорта

 

электросчётчиков

 

в

 2012 

г

по

 

странам

 

происхождения

 

продукции

, %

Китай

Молдова

Швеция

Прочие

Китай

Болгария

США

Словения

Прочие

7,2

6

56,3

9,3

3,6

4,6

26,2

7,1

Однофазные

 

электросчётчики

Трёхфазные

 

электросчётчики

79,7


Читать онлайн

В последние годы рынок приборов учёта электроэнергии рос достаточно активными темпами. Ключевыми драйверами рынка выступили инициативы Правительства РФ в области энергосбережения и энергоэффективности, а также реализация закона № 261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности…», предписывающего в срок до 2015 года обеспечить приборами учёта 100% потребителей на территории России.

Поделиться:

«ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ. Передача и распределение» № 6(75), ноябрь-декабрь 2022

Перспективы цифровизации подстанций: многоканальный измеритель электрической энергии МИРТЕК-134-РУ

Учет электроэнергии / Тарифообразование / Качество электроэнергии Диагностика и мониторинг
ГК «МИРТЕК»
«ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ. Передача и распределение» № 6(75), ноябрь-декабрь 2022

Устройства силовой электроники для симметрирования режимов работы и компенсации реактивной мощности в трехфазных линиях электропередачи

Учет электроэнергии / Тарифообразование / Качество электроэнергии
Асташев М.Г. Лунин К.А. Панфилов Д.И.
«ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ. Передача и распределение» № 5(74), сентябрь-октябрь 2022

Определение частных критериев задачи оптимизации производственной программы сетевой организации на основе оценки снижения негативных финансовых последствий

Управление производственными активами / Техническое обслуживание и ремонты / Подготовка к ОЗП Учет электроэнергии / Тарифообразование / Качество электроэнергии
Петросенко В.А. Тульский В.Н.
«ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ. Передача и распределение» № 4(73), июль-август 2022

Моделирование несинусоидальных и несимметричных режимов реальной электрической сети, питающей тяговых потребителей

Учет электроэнергии / Тарифообразование / Качество электроэнергии
Силаев М.А. Бордадын П.А. Маринов Я.А. Шиш К.В.
«ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ. Передача и распределение»