13 ноября 2018
 
2020  

 

ПАО «ФСК ЕЭС» успешно закрыло книгу заявок по биржевым облигациям общей номинальной стоимостью 10 млрд рублей

ПАО «ФСК ЕЭС» успешно закрыло книгу заявок по биржевым облигациям общей номинальной стоимостью 10 млрд рублей

Оцените материал
(0 голосов)

18 октября 2018 года состоялось успешное закрытие книги заявок по биржевым облигациям ПАО «ФСК ЕЭС» серии 001P-01R, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 4-65018-D-001P-02E от 29.03.2018. Инвесторам был предложен выпуск биржевых облигаций номинальным объемом 10 млрд рублей. Срок обращения выпуска составляет 5 лет.

Книга заявок по выпуску была открыта с первоначальным ориентиром ставки первого купона в диапазоне 8,75-8,90% годовых. Повышенный интерес к размещению выпуска биржевых облигаций ПАО «ФСК ЕЭС» позволил достичь значительно уровня переподписки на ценные бумаги Компании уже в первые часы формирования книги заявок. В дальнейшем первоначальный маркетинговый диапазон дважды пересматривался в сторону понижения, финальная ставка была зафиксирована на уровне 8,70% годовых, что соответствует доходности к погашению – 8,99%.

Инвесторы проявили значительный интерес к выпуску облигаций ПАО «ФСК ЕЭС». По итогам сбора книги заявок совокупный спрос на облигации ПАО «ФСК ЕЭС»  превысил объем размещения более чем в 2,5 раза. Всего в книгу было подано около 40 заявок от широкого круга инвесторов, среди которых банки, управляющие компании, инвестиционные и страховые компании, а также частные инвесторы - физические лица.

Размещение биржевых облигаций запланировано на 25 октября 2018 года при использовании торговых и расчетных систем Московской биржи. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.

Выпуск соответствует всем требованиям для включения в Ломбардный список Банка России, а также требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

Организаторами выступили ВТБ Капитал,  Газпромбанк, Московский Кредитный банк, БК Регион, Сбербанк КИБ и Совкомбанк.

Агент по размещению - Сбербанк КИБ.

Михаил Автухов, Заместитель Председателя Правления ПАО «Совкомбанк»: «Высокое кредитное качество эмитента, а также большой нереализованный спрос со стороны инвесторов на долги высококачественных заемщиков - позволили сформировать качественную книгу и достичь заметного снижения стоимости заимствования относительно первоначально объявленных ориентиров. Мы благодарны инвесторам, которые проявили значительный интерес к ценным бумагам компании, обладающей первоклассным кредитным качеством».

Дополнительно:

БК Регион – Александр Ермак +7 (985) 924-92-51

Прочитано 42 раз

Оставить комментарий

Убедитесь, что вы вводите (*) необходимую информацию, где нужно
HTML-коды запрещены

Подпишитесь на новости для профессионалов

 

Наши подписчики всегда вовремя получают самую достоверную информацию. Узнают первыми о предстоящих событиях и мероприятиях энергетической отрасли. Бесплатно получают эксклюзивные спецвыпуски журнала. Имеют возможность задать любой вопрос и получить быстрый ответ!

Вашу информацию увидят

Хотите выйти на большой рынок? Увеличить географию продаж? Тогда мы Вам поможем!  Воспользуйтесь эксклюзивным предложением, только для организаций, работающих в отрасли!

Позвоните по номеру +7 (495) 645-1241

И получите Ваше персональное предложение!